背景我國移動通訊的真正起步是在第二代數(shù)字通信發(fā)展階段，一些國內企業(yè)模仿研制出自己的GSM設備，但僅獲得了5%的市場份額，近5000億元被國外設備商賺走。另外，因為沒有自主知識產權，要支付的專利使用費占銷售收入的15～20%，使中國龐大的設備市場利潤集聚在國外廠商手中。如果中國企業(yè)沒有自己的3G核心專利而采用WCDMA或CDMA2000標準，就要向22家公司和高通支付巨大的專利成本。
大唐集團一開始就將中國自主創(chuàng)新的3G標準作為技術戰(zhàn)略，這使得其前期發(fā)展過程困難重重。大唐作為國有企業(yè)，承擔了這項短期內沒有市場化基礎的任務，歷時八年之久，這在市場經濟中是個很耐人尋味的案例。
中國的現(xiàn)代通訊業(yè)是從20世紀80年代后期的程控通信設備起步，雖然較晚但發(fā)展迅速。國內企業(yè)對于移動通訊的模仿創(chuàng)新，最終使我們在3G誕生前夜擁有了自己的國際標準。這是從1998年至今醞釀了八年的果實。
國內的市場饑渴造就了華為、中興、大唐等一批骨干企業(yè)。從程控設備、互聯(lián)網接入到無線移動通信設備，這些企業(yè)技術追趕的速度越來越快，而且借助成本比較優(yōu)勢，在國際市場上占據(jù)了一席之地。其中，大唐電信集團作為這顆果實的守望者，將會有什么樣的未來？
中國3G產業(yè)鏈基本形成
快速發(fā)展的信息技術給了中國一次參與制訂3G標準的寶貴機會，中國提出的TD-SCDMA被認可為下一代國際三大移動通信標準之一。這意味著電信工業(yè)將成為經濟的支柱產業(yè)，不僅為制造商和運營商帶來新的經濟增長點，而且為半導體、微電子、設備制造、原料、精密儀器加工、芯片、軟件等配套產業(yè)的發(fā)展提供強大引擎，并以此為契機擺脫跟蹤、模仿歐美技術的被動局面，實現(xiàn)我國移動通信產業(yè)技術創(chuàng)新。
1998年，大唐集團代表中國提交了TD-SCDMA技術提案。其后，大唐和西門子合作開發(fā)出TD-SCDMA系統(tǒng)。2000年，該方案被國際電聯(lián)批準為3G國際標準。目前，圍繞TD-SCDMA的產業(yè)鏈基本形成，大唐、中興、華為、普天等主要國內電信企業(yè)與西門子、北電網絡、飛利浦、三星等國際知名公司已就位。在系統(tǒng)設備方面，通過“大唐、阿爾卡特”、“華為、西門子”、“中興、愛立信”、“普天、諾基亞”等中外合作模式，實現(xiàn)了在技術、規(guī)模生產以及營銷服務的優(yōu)勢互補。大唐、華立、聯(lián)想、夏新、海信、波導等企業(yè)已開發(fā)出20多款TD-SCDMA手機終端產品，大規(guī)模商用網絡正在建設。
TD-SCDMA采用了獨特的智能天線和軟件無線電技術，產權掌握在大唐集團手中，這兩項創(chuàng)新使得更新?lián)Q代通過軟件的升級就可以實現(xiàn)，比其他兩項3G標準的升級成本低15%～20%.頻譜利用效率是其他3G標準的2倍，而且消除了WCDMA的呼吸效應和CDMA的干擾，接入質量更穩(wěn)定，也是唯一可以全球漫游的制式。TD-SCDMA是我國為數(shù)不多的從研究、提交、商用產品開發(fā)到產業(yè)化測試等各個環(huán)節(jié)全程參與的技術標準，包括芯片在內的關鍵環(huán)節(jié)都已實現(xiàn)了自主供給。
點 評
抓住機遇向價值鏈高端挺進
國際接納中國TD-SCDMA標準，這被視為百年來中國電信發(fā)展史上的歷史性突破。中國因缺乏自主知識產權而長期滯留在低附加值環(huán)節(jié)的現(xiàn)狀得到根本改變。八年黑暗中的摸索終見曙光。但是，如何實現(xiàn)中國利益最大化，帶動一批優(yōu)秀的民族企業(yè)實現(xiàn)騰飛仍要經歷重大考驗。以大唐為龍頭的中國企業(yè)已占據(jù)了TD-SCDMA技術優(yōu)勢。在這樣的形勢下，大唐是否能占領價值鏈高端已不重要。有關方面應抓住這個不可錯失的良機，擴大TD-SCDMA產業(yè)聯(lián)盟，激發(fā)更多的本土企業(yè)投入到創(chuàng)新中來，帶動一大批企業(yè)攀上移動通訊產業(yè)價值鏈高端，從而帶動相關產業(yè)共同登頂。
八年苦戰(zhàn)成就中國標準
大唐成為TD-SCDMA的領頭羊是出于偶然。1991年，高級工程師李世鶴借助江陰市投資的300萬元開發(fā)了第一代模擬移動通話終端，后來這項技術又在郵科院（大唐集團前身）和CWILL合資的信威公司里孕育出了SCDMA樣機，其中的幾項核心技術構成了TD-SCDMA的雛形。
在與信威合作失敗后，李世鶴加入大唐中研院。為了克服困難，他找到西門子合作，繼續(xù)開發(fā)3G技術。當時作為電信研究院直屬的大唐缺乏核心產品和有效機制，將TD-SCDMA看做改善經營、提升產業(yè)地位的重點。當時的相關部委對于這個項目沒有深入了解，但認為可以在與國外談判時將其作為降低專利費的武器，便支持大唐繼續(xù)研發(fā)自己的標準。1998年，該技術方案以國家名義提交國際電聯(lián)。
當時，代表美國利益的CDMA2000和代表歐洲利益的WCDMA正為確定3G標準爭吵不休。TD-SCDMA相比這兩種標準還顯得不夠成熟，但歐美兩大陣營都想“滅掉”對方而拉攏中國，于是，大唐提出的TD-SCDMA被采納為國際3G標準之一。
2002年，大唐移動組建，全力沖刺TD-SCDMA.由于缺乏測試設備，只能一邊開發(fā)測試儀器，一邊對系統(tǒng)性能進行修正，終端芯片的開發(fā)進度也受到影響。大唐自有資金比較匱乏，又缺少上下游企業(yè)的響應和支持。研發(fā)進程陷入了相當長的低潮期。
要催熟TD-SCDMA標準，需要投入的資金至少在10億元以上。由于只有投入沒有產出，投資方和員工無法保持耐心和信心，投資人換了幾遍，研發(fā)團隊也紛紛離去。大唐移動投資到項目上的資金是東挪西借湊出來的。在最緊張的時候，大唐集團連辦公樓都給抵押融資了。這是TD-SCDMA發(fā)展過程中最慘淡的時期。
大唐靠著低工資和高強度工作，拼命申請核心專利，使得在TD-SCDMA的核心專利數(shù)量在一年內增加到數(shù)百項。在大唐獨木難支的關鍵時刻，有關部委開始采取拯救行動，宣布在3G頻譜規(guī)劃中為TD-SCDMA預留出155M的非對稱頻段，協(xié)助大唐組建包括終端、系統(tǒng)八家廠商的產業(yè)聯(lián)盟，并為聯(lián)盟的研發(fā)投入了7個億的啟動資金。
政府的支持態(tài)度使得一些廠商意識到參與TD-SCDMA研發(fā)的重要性，大唐、普天、中興的產品研發(fā)速度均大幅度提高。之后，又有重慶重郵、海信、海天天線、展訊等多家廠商加入。到2004年再次進行3G測試時，TD-SCDMA已基本達到組網要求。
點 評
市場先行者要面對巨大風險
TD-SCDMA的創(chuàng)新取得成功，有相當大的偶然因素。假如不是大唐而是其他沒有官方背景的企業(yè)，恐怕就不會有中國自己知識產權標準了。國內設備制造商們一直在風險和收益間搖擺，過早進入可能成為先烈，過遲就永遠只能做追隨者，喪失先發(fā)優(yōu)勢。企業(yè)在創(chuàng)新時往往缺乏明確可見的市場環(huán)境，自由競爭只是創(chuàng)新的必要而非充分條件，大唐也曾命懸一線而險些功虧一簣。
先行者并不意味著比別人最早獲益，也不一定是最后的市場統(tǒng)治者。大唐前期巨額投入，后期為了培育市場不得不與同行和對手分享，而大唐在收獲季節(jié)是否還有足夠的力量得到自己應得的一份？政府在對待類似創(chuàng)新時，應該起到什么樣的作用，怎樣引導和組織國內企業(yè)集體突圍，是大唐3G自主創(chuàng)新案例值得進一步深思的問題。
采取高通公司發(fā)展模式中國的TD-SCDMA是個充滿技術優(yōu)勢和頑強生命力的標準，極有可能成為國際移動通信市場上的最優(yōu)標準�，F(xiàn)有的3G三大標準在核心網上基本一致，中國企業(yè)沒有太多的專利優(yōu)勢。但在接入網方面，90%的專利都掌握在TD-SCDMA產業(yè)聯(lián)盟手中，其中大唐占了70%以上。而且，大唐在后續(xù)技術專利方面有400多項，還將以每年100多項的速度增加，與其他兩個國際標準保持同步更新。
大唐作為設備制造商，同時又是標準提出者，讓人聯(lián)想到高通公司。從名不見經傳的七人小公司，發(fā)展成無線通信領域的霸主，高通公司只用了二十多年，其中包括十年間CDMA項目從實驗室到產業(yè)化過程的顆粒無收。直到CDMA成長為可與GSM抗衡的技術，高通公司才開始享受收獲的樂趣。
高通公司取得持續(xù)成功的關鍵是，始終依賴于卓越的前沿技術，將總收入的15%～20%不斷投資于新技術的研發(fā)，以確保持久領先。它的生存是靠手機芯片的銷售和收取技術許可費。
本來，高通公司的業(yè)務涵蓋上、中、下游整個產業(yè)鏈，但生產型半導體公司的廠房和設備投資巨大，而且無法避免周期性。高通公司選擇了將其他業(yè)務出售，只留下最賺錢的知識產權授權和芯片業(yè)務，全力把好標準設計、芯片開發(fā)和業(yè)務開發(fā)平臺設計等三個上游關口。無論制造商如何變換，高通始終財源滾滾。
點 評
大唐難以成為高通
不是每個企業(yè)都有能力做高通。大唐即使想做“中國高通”，也很難實現(xiàn)。原因如下：大唐沒有持續(xù)在研發(fā)上大規(guī)模投資的能力。在早期研發(fā)階段，只有大唐、西門子在以TD-SCDMA標準開發(fā)設備，當時，他們也并非情愿孤軍奮戰(zhàn)。單靠大唐一家的技術力量無法快速推進新標準的商業(yè)化進程，只有更多的設備廠商參與競爭，才會帶來性能升級和成本下降。
利益博弈中沉浮的大餅
3G標準的背后是巨大的經濟利益再分配，國內外電信制造商、運營商、大唐和3G聯(lián)盟伙伴等都是這場博弈的參與者。
以大唐為代表的標準擁有者，由于TD－SCDMA尚未成熟，為爭取時間，希望3G晚一點啟動。中興、華為和國外通信設備制造商在開發(fā)上已投入了巨資，希望早日得到回報。由于深受國際電信業(yè)低迷之苦，國外廠商希望中國早日啟動3G，以求在中國市場上搶得更多的份額。歐、美廠商分別希望WCDMA和CDMA2000獲得支持。國內廠商希望國家早一點明確支持TD-SCDMA，由于采取何種3G標準的不確定性，使得廠商在科研方向上只能兼顧三個標準，無法對TD-SCDMA進行深入開發(fā)。
中移動和聯(lián)通兩家營運商，在GSM和CDMA網絡上已經投入了巨資，重新鋪TD-SCDMA網絡的成本太高，傾向于對現(xiàn)有2G網絡進行升級。延緩3G可以進一步攤銷在2G網絡上的投資。而中國電信和網通等希望能借3G獲得移動運營牌照。
不同立場背后的縱橫博弈使得整個3G發(fā)展過程迷霧重重。為了不失去任何機會，博弈各方除了盡力化解對方攻勢，也不得不做兩手準備。
另一方面，歐美廠商一直在做營運商的公關，以盡可能大范圍地占領組網市場，使得TD-SCDMA單獨建網的機會和空間越來越小。在這場時間與速度的創(chuàng)新賽跑中，大唐和松散的TD-SCDMA聯(lián)盟需要強有力的領導和支持，但這一環(huán)節(jié)卻恰恰嚴重缺位。大唐急切希望政府能夠盡快表態(tài)，立即結束孤軍奮戰(zhàn)的局面，形成眾多國內電信頂級企業(yè)蜂擁而上搶占高地的局面。
點 評
市場利益才是決定力量
對3G標準這樣大型系統(tǒng)的投入，耗資巨大。一步走錯，企業(yè)就可能陷入不能自拔的困境。一個純粹市場導向的本土公司選擇走這樣一條路，即使想干也是心有余而力不足。在政府沒有明確支持哪種3G標準之前，企業(yè)不會開發(fā)一個市場前景不確定的東西。
并不是大唐一直反復強調的“中國提出的世界標準”推動了TD-SCDMA進程提速。是市場利益的強大驅動力，成為最后的決定力量。各家制造商對TD-SCDMA進行了前期的產品規(guī)劃和準備，只等主管部門放出風聲，才下決心進行實質性投入�，F(xiàn)在，由系統(tǒng)、終端、接入網、芯片和軟件組成的TD-SCDMA產業(yè)鏈在不斷地成熟。
