《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》章節(jié)匯總：基金客戶服務(wù)

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇編輯： 2016/06/21 17:10:55　字體：大小

客戶服務(wù)是基金銷售市場(chǎng)重要的活動(dòng)內(nèi)容之一，基金銷售機(jī)構(gòu)通過(guò)專業(yè)的客戶服務(wù)滿足投資者個(gè)性化需求。

客戶服務(wù)是基金營(yíng)銷的重要組成部分，通過(guò)銷售人員主動(dòng)、及時(shí)開(kāi)發(fā)市場(chǎng)，爭(zhēng)取投資者認(rèn)同，建立與投資者的長(zhǎng)期關(guān)系，奠定有廣度和深度的投資者基礎(chǔ)，才能達(dá)到拓展業(yè)務(wù)和提升市場(chǎng)占有率的目標(biāo)。常見(jiàn)的客戶服務(wù)內(nèi)容包括基金賬戶信息查詢、基金信息查詢、基金管理公司信息查詢、人工咨詢、客戶投訴處理、資料郵寄、基金轉(zhuǎn)換、修改賬戶資料、非交易過(guò)戶、掛失和解掛等服務(wù)。

以下共分三部分。第一部分從客戶服務(wù)的基本概要入手，介紹了客戶服務(wù)原則、內(nèi)容以及客戶服務(wù)理念。第二部分重點(diǎn)剖析了基金銷售機(jī)構(gòu)的客戶服務(wù)流程。在介紹基本客戶服務(wù)內(nèi)容的基礎(chǔ)上，第三部分進(jìn)一步探討了基金投資者教育工作。

第一部分基金客戶服務(wù)概述

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基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》：基金客戶服務(wù)的原則

基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》：基金客戶服務(wù)的內(nèi)容

第二部分 基金客戶服務(wù)流程

基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)：基金客戶服務(wù)宣傳推介

基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)：基金投資咨詢與互動(dòng)交流

基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》：基金客戶投訴處理

基金從業(yè)《基金法律法規(guī)》知識(shí)點(diǎn)：基金客戶檔案管理與保密

基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》：基金投資跟蹤與評(píng)價(jià)

基金從業(yè)《法律法規(guī)職業(yè)道德與業(yè)務(wù)規(guī)范》：客戶服務(wù)提供方式