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2014證券從業(yè)資格考試《證券投資基金》預(yù)習(xí)：基金評(píng)級(jí)
2014年證券從業(yè)資格考試備考已經(jīng)開(kāi)始，為了幫助參加2014年證券從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識(shí)，提高備考效果，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校精心為大家整理了證券從業(yè)資格考試各科目知識(shí)點(diǎn)，希望對(duì)廣大考生有所幫助。
第二章 證券投資基金的類型
知識(shí)點(diǎn)十二：基金評(píng)級(jí)
（一）基金評(píng)級(jí)的方法
其通常的做法是：
1.對(duì)基金進(jìn)行分類；
2.建立評(píng)級(jí)模型；
3.計(jì)算評(píng)級(jí)數(shù)據(jù)；
4.劃分評(píng)價(jià)等級(jí)；
5.發(fā)布評(píng)價(jià)結(jié)果。
（二）評(píng)級(jí)結(jié)果的應(yīng)用
基金評(píng)級(jí)是對(duì)基金過(guò)往業(yè)績(jī)的一種評(píng)價(jià)。在使用各類基金評(píng)級(jí)結(jié)果時(shí)有下列建議：
1.關(guān)注評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)的合規(guī)性；
2.側(cè)重基金的長(zhǎng)期評(píng)級(jí)。從海外成熟市場(chǎng)的經(jīng)驗(yàn)看，判斷基金業(yè)績(jī)優(yōu)劣的時(shí)間跨度至少應(yīng)在36個(gè)月以上，因此投資者應(yīng)側(cè)重36個(gè)月以上的業(yè)績(jī)表現(xiàn)，而不應(yīng)過(guò)多關(guān)注單項(xiàng)指標(biāo)的短期排名。
3.避免在不同類基金中比較；
4.正確理解等級(jí)高低的含義；
5.不能簡(jiǎn)單按評(píng)級(jí)購(gòu)買基金；
6.了解各種評(píng)級(jí)的特點(diǎn)。
（三）基金評(píng)級(jí)的局限性
基金評(píng)級(jí)的局限性主要表現(xiàn)為：
1.基金評(píng)級(jí)難有預(yù)測(cè)性；
2.基金評(píng)級(jí)只是對(duì)基金本身的評(píng)價(jià)，并未兼顧到對(duì)基金公司投資能力的評(píng)價(jià)；
3.基金評(píng)級(jí)考慮的是業(yè)績(jī)的相對(duì)性，而非業(yè)績(jī)的絕對(duì)性；
4.基金評(píng)級(jí)是對(duì)基金過(guò)去某一特定時(shí)期表現(xiàn)的評(píng)價(jià)，隨著時(shí)問(wèn)的變化，評(píng)級(jí)結(jié)果可能會(huì)發(fā)生很大變化，而這種變化并不具有可預(yù)測(cè)性。
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