新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收考試資訊及
備考信息
如何看懂基金運作期的重要定期報告？
每隔一段時間，基金管理人都會在指定報刊和網(wǎng)站上公開發(fā)布定期報告，向大家“匯報”基金的運作情況和成績，以便我們更好地制定投資規(guī)劃。
具體的“交作業(yè)”時間包括：
季報：每個季度結(jié)束之日起15個工作日內(nèi)
半年報：上半年結(jié)束之日起60日內(nèi)
年報：每年結(jié)束之日起90日內(nèi)（年報信息量更豐富，比季報多了托管報告、審計報告、基金份額持有人等內(nèi)容）
這些報告內(nèi)容量大且專業(yè)，對普通投資者來說，怎樣才是正確的打開姿勢？趕快掏出小本本來記重點吧！
凈值增長率：
過去一段時間這只基金為你賺了/虧了多少錢，有沒有跑贏業(yè)績基準。
基金投資策略和運作分析：
基金經(jīng)理的“小作文”就是它，包括階段性的市場回顧、基金的操作情況，還有對未來市場趨勢的判斷和投資思路。
投資組合情況：
包含：大類資產(chǎn)配置、行業(yè)配置和前十大重倉的股票（債券）等。年報中還有累計買入金額超出期初基金資產(chǎn)凈值2% ( 期初一般指年報周期開始的時候）或前20名的股票明細，可以看出基金的選股思路和投資風格。
基金份額變動情況：
展示基金的申贖數(shù)據(jù)，如果份額的變動過于劇烈，可能會給基金的管理帶來一定影響。
基金份額持有人信息：
年報中會披露機構和個人的持有占比，場內(nèi)基金（如ETF）還會曬出前十大持有人的信息和持有數(shù)據(jù)。
想要了解金融市場基礎知識或者是進入金融行業(yè)工作的話就把這些證書考起來吧！正保會計網(wǎng)校開設有證券、基金、銀行、期貨從業(yè)資格考試的超值精品班、高效實驗班課程，多樣化、個性化的課程設置，能夠滿足不同類型的考生備考。
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號
