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當(dāng)心!新能源主題基金重倉(cāng)股估值處于歷史高位

來(lái)源: 證券時(shí)報(bào) 編輯:小師哥 2021/08/10 16:27:25 字體:

近一個(gè)季度,新能源板塊走出獨(dú)立上漲行情,重點(diǎn)布局新能源主題的基金最高狂賺90%。然而,不論是新能源板塊,還是主題基金重倉(cāng)持股情況,動(dòng)態(tài)市盈率估值都在歷史高位。

目前市場(chǎng)上主要的新能源主題基金,被動(dòng)的指數(shù)基金主要跟蹤中證新能源汽車指數(shù)、中證新能源指數(shù)、國(guó)證新能源電池指數(shù)、中證光伏指數(shù)等,加上一些主動(dòng)的偏股基金,重倉(cāng)股基本都在鋰電池和光伏板塊。

中證新能源汽車指數(shù)最新動(dòng)態(tài)市盈率達(dá)到171倍,該估值位于歷史80%分位的高位;權(quán)重股包括比亞迪、寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、恩捷股份、億緯鋰能等,其中比亞迪估值199倍,寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、恩捷股份超過(guò)180倍。跟蹤該指數(shù)的指數(shù)基金產(chǎn)品規(guī)模超過(guò)200億元,包括富國(guó)中證新能源汽車、華夏中證新能源汽車ETF、國(guó)泰中證新能源汽車ETF等。

國(guó)證新能源車電池指數(shù)動(dòng)態(tài)市盈率高達(dá)124倍,處于歷史76%的高分位,權(quán)重股包括比亞迪、寧德時(shí)代、贛鋒鋰業(yè)、億緯鋰能、恩捷股份,與新能源車指數(shù)權(quán)重高度重合。跟蹤該指數(shù)的產(chǎn)品有廣發(fā)國(guó)證新能源車電池ETF、景順長(zhǎng)城國(guó)證新能源車電池ETF、工銀瑞信國(guó)證新能源車電池ETF、興銀國(guó)證新能源車電池ETF等。

另外,中證光伏產(chǎn)業(yè)指數(shù),十大權(quán)重股包括陽(yáng)光電源、中環(huán)股份、隆基股份、通威股份、先導(dǎo)智能等,動(dòng)態(tài)市盈率達(dá)到63倍,處于歷史最高的100%分位。跟蹤該指數(shù)的指數(shù)基金就有100多億元,包括華泰柏瑞中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF、銀華光伏50ETF、天弘中證光伏產(chǎn)業(yè)等。

再來(lái)看主動(dòng)偏股基金,年內(nèi)業(yè)績(jī)突出的前海開(kāi)源新經(jīng)濟(jì)A,今年以來(lái)收益已經(jīng)達(dá)到90.97%,業(yè)績(jī)能如此強(qiáng)勁或與該基金重倉(cāng)股基本都是新能源有關(guān),包括億緯鋰能、鵬輝能源、比亞迪、寧德時(shí)代、中科電氣等,該基金二季度末前十大重倉(cāng)股的平均動(dòng)態(tài)市盈率并不低。

今年以來(lái)收益高達(dá)86%的長(zhǎng)城行業(yè)輪動(dòng),基金經(jīng)理劉疆,前十大重倉(cāng)也基本是清一色的新能源板塊,包括寧德時(shí)代、恩捷股份、隆基股份、福萊特、陽(yáng)光電源等。同樣因?yàn)橹貍}(cāng)新能源而表現(xiàn)突出的金鷹民族新興、東方阿爾法優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)等,前十大重倉(cāng)股的平均動(dòng)態(tài)市盈率估值都較高。

以投資新能源著稱的如農(nóng)銀匯理新能源主題、華夏能源革新等規(guī)模較大的新能源主題基金,二季度雖然有所“收斂”,但前十大重倉(cāng)股動(dòng)態(tài)市盈率仍然不低。不過(guò)華夏能源革新在二季度前十大新增了福耀玻璃、三一重工等相對(duì)估值更低的品種,因此市盈率水平相對(duì)較低。

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