通過(guò)CFA三級(jí)考試就是CFA持證人？持證人申請(qǐng)條件更新啦！

通過(guò)CFA三級(jí)考試就是CFA持證人？持證人申請(qǐng)條件更新啦！

2021年5月CFA三級(jí)成績(jī)已出，恭喜順利通過(guò)的小伙伴們，終于結(jié)束跟CFA的糾纏！

但是！通過(guò)CFA三級(jí)考試≠CFA持證人？如何申請(qǐng)成為持證人你知道嗎？

協(xié)會(huì)發(fā)布最新通知：對(duì)申請(qǐng)成為CFA持證人所需的工作時(shí)間計(jì)算方法進(jìn)行了調(diào)整，在等待出成績(jī)的時(shí)候，不防先來(lái)了解一下最新的CFA認(rèn)證申請(qǐng)條件吧。

2021年起，CFA協(xié)會(huì)將改變持證人工作經(jīng)驗(yàn)的計(jì)算方式：“從原來(lái)的48個(gè)月，修改為最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)”的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。

這個(gè)改變主要為了方便那些工作時(shí)間比較靈活的兼職專(zhuān)家或者遠(yuǎn)程工作者。

CFA協(xié)會(huì)說(shuō)：現(xiàn)在依舊要求申請(qǐng)者至少有36個(gè)月，也就是3年的工作經(jīng)驗(yàn)。也就是說(shuō)，對(duì)于全職人員依舊要工作3年后，才允許申請(qǐng)持證。

但是好消息是：對(duì)于已經(jīng)有3年工作經(jīng)驗(yàn)的小伙伴，不要猶豫，從2020年7月1日開(kāi)始，你就可以按照新的工作經(jīng)驗(yàn)申請(qǐng)持證啦！

預(yù)計(jì)在未來(lái)會(huì)有更多的新CFA持證人登上歷史舞臺(tái)，請(qǐng)大家持續(xù)努力吧~

成為CFA持證人需要滿足哪些條件？

CFA持證人(CFA Charterholder)是投資管理從業(yè)人員高職業(yè)水平、道德水準(zhǔn)的有力證明,是金融界卓越專(zhuān)業(yè)成就的象征;CFA 資格強(qiáng)調(diào)并遵循極其嚴(yán)格的職業(yè)操守和道德準(zhǔn)則.世界主要發(fā)達(dá)國(guó)家的相關(guān)行業(yè)都將CFA作為衡量金融行業(yè)人員操守是否高水平的標(biāo)準(zhǔn).包括中國(guó)在內(nèi)的投資界專(zhuān)業(yè)人士,越來(lái)越認(rèn)識(shí)到該資格在職業(yè)誠(chéng)信認(rèn)證中的價(jià)值。

那么如何成為CFA 持證人呢?具體要求如下:

一、成為CFA持證人的前提

依次通過(guò) CFA 三個(gè)級(jí)別的考試；

具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)：申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，即所做工作是與投資決策過(guò)程直接相關(guān)，或是用來(lái)產(chǎn)出對(duì)投資決策過(guò)程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果（比如，工作須涉及評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類(lèi)工作或是教授此類(lèi)內(nèi)容）。

擁有兩位或三位推薦人；（申請(qǐng)人可以?xún)?yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來(lái)描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過(guò)程中的職責(zé)；推薦人將被要求評(píng)論申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷及專(zhuān)業(yè)品質(zhì)；申請(qǐng)人不能作自己的推薦人）。

如果推薦人中有一位持有申請(qǐng)加入CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份，申請(qǐng)人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

二、正式會(huì)員與附屬會(huì)員

CFA 會(huì)員分為兩類(lèi)，正式會(huì)員（Regular Membership）與附屬會(huì)員（Affiliate membership）， 在申請(qǐng)成為 CFA Charter holder 之前，要首先加入 CFA 協(xié)會(huì)，并成為協(xié)會(huì)正式會(huì)員。

這兩種會(huì)員都需要 2-3 位推薦人，并交納 275 美元的年費(fèi)。

兩種會(huì)員的不同之處在于，正式會(huì)員要求申請(qǐng)人至少擁有學(xué)士學(xué)位或具備專(zhuān)業(yè)的水準(zhǔn)，并通 過(guò) CFA 一級(jí)考試（或 CIPM 二級(jí)，或達(dá)到 RBA 荷蘭考試的及格分?jǐn)?shù)或協(xié)會(huì)組織的職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考試）， 還要有 3年的工作經(jīng)驗(yàn)才可以。

而附屬會(huì)員只需申請(qǐng)當(dāng)?shù)胤謺?huì)并滿足分會(huì)要求的工作年限。

三、CFA正式會(huì)員申請(qǐng)條件

1.已經(jīng)獲取學(xué)士學(xué)位，或具有同等專(zhuān)業(yè)水準(zhǔn)。

2.已加入 CFA 協(xié)會(huì)分會(huì)，并成為分會(huì)的正式會(huì)員。

3.要求有 36 個(gè)月的工作經(jīng)驗(yàn)，而且 50%以上的工作時(shí)間是在投資方面。

4.兩到三位符合條件的推薦人。

5.至少通過(guò) CFA 一級(jí)（或 CIPM 二級(jí)，或達(dá)到 RBA 荷蘭考試的及格分?jǐn)?shù)，或協(xié)會(huì)組織的 職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)考試）。

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