申請CFA證書中時工作經(jīng)驗如何描述？

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：葡萄軟糖 2021/04/21 10:56:36　字體：大小

最近CFA成績公布，收到越來越多的小伙伴的喜訊，簡直太開心了，在持證的道路上又進一步！在申請CFA證書時，協(xié)會是會要求大家描述自己的工作經(jīng)驗的哦！CFA協(xié)會對工作經(jīng)驗的要求是非常嚴(yán)格的。他不在乎你的公司名氣有多大或你個人的title有多高，協(xié)會關(guān)注的是你工作的實質(zhì)。

在通過CFA三個級別考試后，申請成為CFA持證人需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時被認可的專業(yè)工作經(jīng)驗，不論是參加CFA考試前、考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗，都是被認可的。

一、被認可的工作經(jīng)驗需涉及什么？

a. 評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。

b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作

c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；

d.從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。

職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。如果所從事的工作在舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。

二、如何描述工作經(jīng)驗？

a. 提交協(xié)會認可的工作崗位名稱；

b. 除工作職位外，還需要提交所負責(zé)的具體工作細節(jié)；

c. 在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍；

d. 申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！

CFA協(xié)會認可的工作經(jīng)驗為：在投資決策過程（如金融分析、投資管理、和證券分析等等）中收集、評估及應(yīng)用金融、經(jīng)濟和統(tǒng)計數(shù)據(jù)；直接或間接主管他人進行上述活動；從事上述投資決策活動的教學(xué)培訓(xùn)工作等等。

各位通過CFA一級的同學(xué)可能覺得持證之路漫漫，但是堅持努力復(fù)習(xí)下去，總會有那么一天的！在一個崇高的目標(biāo)支持下，不停地工作，即使慢，也必須會獲得成功。

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