銀行初級考試《個人理財》經(jīng)典試題：專業(yè)理財師的工作

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯： 2023/04/24 17:46:39　字體：大小

我要告訴人們跌倒了要學(xué)會爬起來！正保會計網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習(xí)，希望對您備考銀行初級有幫助！以下是銀行初級考試《個人理財》每日一練，快來練習(xí)吧~

單選題

專業(yè)理財師的工作目標(biāo)和重心是“幫助客戶解決問題、實現(xiàn)其理財目標(biāo)”。要完成這一目標(biāo)，理財師首先要（?。?。

A、深入了解客戶

B、全面地去評估客戶

C、提出自己的見解和建議

D、給客戶做出專業(yè)理財規(guī)劃報告書

查看答案解析

【答案】

【解析】

本題考查專業(yè)理財師的工作。專業(yè)理財師的工作目標(biāo)和重心是“幫助客戶解決問題、實現(xiàn)其理財目標(biāo)”。要達成這一目標(biāo)，理財師首先要深入了解客戶，然后才能全面地去評估客戶所要解決的財務(wù)問題和條件；在綜合分析和比較的基礎(chǔ)上提出自己的見解和建議，并把自己的分析結(jié)果和意見等內(nèi)容形成專業(yè)理財規(guī)劃報告書，解說并呈遞給客戶。

點擊進入“每日一練——免費在線測試”>>