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銀行初級考試《個人理財》經(jīng)典試題:后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯: 2023/04/24 17:46:01 字體:

人要有夢想,才有前進(jìn)的動力!正保會計網(wǎng)校為您提供銀行初級考試每日一練免費練習(xí),希望對您備考銀行初級有幫助!以下是銀行初級考試《個人理財》每日一練,快來練習(xí)吧~

多選題

理財規(guī)劃服務(wù)具體包括(?。?/p>

A、收集客戶信息 

B、分析客戶財務(wù)狀況 

C、制定理財方案 

D、客戶關(guān)系管理 

E、實施理財方案 

查看答案解析
【答案】
ABCDE
【解析】
本題考查后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性。理財規(guī)劃服務(wù)是個過程,不是一次性完成的。它除了包括接觸客戶、收集客戶信息、分析客戶財務(wù)狀況、制定理財方案、實施理財方案之外,還包括了交付方案之后對客戶提供長期的服務(wù)和客戶關(guān)系管理。

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