銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人理財(cái)》知識(shí)點(diǎn)：理財(cái)業(yè)務(wù)人員的要求

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯： 2015/02/13 08:51:31　字體：大小

為幫助參加2015銀行從業(yè)資格考試的學(xué)員鞏固知識(shí)，提高備考效果，正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校整理了2015銀行從業(yè)資格考試《個(gè)人理財(cái)》知識(shí)點(diǎn)供大家參考，希望對(duì)廣大考生有所幫助，祝大家學(xué)習(xí)愉快，夢(mèng)想成真！

一、商業(yè)銀行個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)人員應(yīng)滿足以下資格要求：

（一）了解法律法規(guī)、行政規(guī)章和監(jiān)管；

（二）職業(yè)道德；

（三）掌握產(chǎn)品和市場(chǎng)知識(shí)；

（四）學(xué)歷和工作經(jīng)驗(yàn)；

（五）行業(yè)資格。

二、每年的培訓(xùn)時(shí)間不少于20小時(shí)。

未達(dá)到培訓(xùn)要求的理財(cái)業(yè)務(wù)人員應(yīng)暫停從事個(gè)人理財(cái)業(yè)務(wù)活動(dòng)。

三、銀監(jiān)會(huì)組織培訓(xùn)考核。

禁止一般產(chǎn)品銷售人員向客戶提供理財(cái)投資咨詢顧問意見、銷售理財(cái)計(jì)劃。客戶在辦理一般產(chǎn)品業(yè)務(wù)時(shí)，如需要銀行提供相關(guān)個(gè)人理財(cái)顧問服務(wù)，一般產(chǎn)品銷售和服務(wù)人員應(yīng)將客戶移交理財(cái)業(yè)務(wù)人員。

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