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實(shí)務(wù)
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航小薇準(zhǔn)備從證券市場(chǎng)購買A、B、C三種股票組成投資組合。已知A,B.C三種股票的系數(shù)分別為0.5、1.4和1.8?，F(xiàn)行國庫券的收益率為4%，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)灌價(jià)為8%。要求：⑴如果航小薇按照3:3:4的比例分別購買了A、B、C三種股票，請(qǐng)計(jì)算該投資組合的目系數(shù)和必要收益率。(2)假設(shè)航小微準(zhǔn)備長期持有A股票，A股票第一年年末的每股股利為2元，預(yù)計(jì)年股利增長率為6%，當(dāng)前每股市價(jià)為105元，通過計(jì)算說明航小薇購買A股票是否合算？(3)航小薇在構(gòu)建投資組合時(shí)應(yīng)考慮哪些因素的影響？
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⑴目標(biāo)系數(shù)=0.5*1.8+1.4*1.8+4*1=8.2，必要收益率=8.2-1=7.2%。(2)使用投資收益率的計(jì)算，投資收益率=2+2*1.06/105=0.0203，大于國庫券收益率4%，因此購買A股票是合算的。(3)航小薇在構(gòu)建投資組合時(shí)應(yīng)考慮的因素包括：投資目標(biāo)、投資時(shí)間、投資風(fēng)險(xiǎn)水平、投資資產(chǎn)結(jié)構(gòu)、投資渠道等。
2023 01/17 15:50
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