整個9月，金蝶軟件市場部的人員可能都在郁悶中度過。因為無論是部門負(fù)責(zé)人，還是部門員工都不斷收到公司內(nèi)部的投訴，而投訴內(nèi)容幾乎同出一轍：競爭對手不僅在客戶方面大肆散播金蝶軟件的負(fù)面消息，以此來搶奪訂單，而且還公然將招聘員工的郵件發(fā)到公司銷售人員的郵箱。
“因為金融風(fēng)暴的影響，國內(nèi)ERP市場已經(jīng)進入血腥的貼身肉搏戰(zhàn)。”金蝶軟件市場部一名內(nèi)部人士對CBN記者無奈地說。
計世資訊最新發(fā)布的《2009年中國制造業(yè)ERP行業(yè)白皮書》的數(shù)據(jù)顯示，2009年中國制造業(yè)ERP市場規(guī)模將達(dá)43.4億元，比2008年增長14.8%，增速受整個制造業(yè)宏觀環(huán)境影響有可能達(dá)到近10年的歷史低點。
上海英孚思為公司咨詢顧問喬勝普指出，隨著經(jīng)濟危機的到來和ERP企業(yè)競爭的加劇，誰的日子都不好過，特別是一些二三線企業(yè)不得不面臨淘汰出局的境地。
慘淡的半年報
也許國內(nèi)兩大ERP廠家剛剛公布的上半年財報更能反映市場競爭的慘烈程度。
金蝶軟件上半年財報顯示，今年上半年金蝶軟件收入4.41億元，同比增長4.31%，實現(xiàn)凈利潤7483萬元，同比增長41.1%。其中，軟件銷售收入2.82億元，同比下降4%，好在服務(wù)收入達(dá)到1.51億元，同比增長了24.8%，彌補軟件銷售收入的下滑，讓公司整體業(yè)績實現(xiàn)穩(wěn)步增長。
但是，這一業(yè)績相比前幾年增長速度來說，還是遜色不少。2008年金蝶軟件收入8.75億元，同比增長14%，實現(xiàn)凈利潤1.82億元，同比增長34%；而在2007年、2006年等前幾年，金蝶軟件的收入增長速度基本都保持在20%左右。
相比金蝶軟件，國內(nèi)ERP老大用友軟件的上半年財報也不容樂觀。今年上半年用友軟件收入7.66億元，同比增長12%，實現(xiàn)凈利潤3.28億元，同比增長192.3%，若扣除非經(jīng)常性損益2.8億元，凈利潤同比還下滑11%。其中軟件銷售收入4.62億元，同比僅增長1.33%，而這一增長還是建立在毛利率下滑2.36個百分點的基礎(chǔ)之上。相反，往年用友軟件的收入增長水平一般都保持在20%以上。
“營業(yè)額的增速放緩，主要原因是金融風(fēng)暴的影響，使得國內(nèi)ERP行業(yè)增速放緩。”金蝶軟件董事會主席徐少春在財報中表示，由于國內(nèi)中小企業(yè)面對訂單減少、成本上升、融資困難等多重壓力，雖然進一步認(rèn)識到信息化的重要性，但部分中小企業(yè)還是減少或延遲了IT投資。
“中高端客戶的IT投資變得更為謹(jǐn)慎、中低端客戶需求下降，對公司業(yè)績造成了不良影響。”用友軟件董事長兼總裁王文京在財報中指出，扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤出現(xiàn)下降主要是因為：部分產(chǎn)品業(yè)務(wù)線收入增長減緩或延后，付款周期長的大項目收入比重增大。
“年初預(yù)定的銷售目標(biāo)與現(xiàn)實至少相差了15%左右。”一位國內(nèi)ERP廠家高層指出，用友軟件銷售毛利率下降其實就是在降價，而降價也不僅僅是國內(nèi)ERP廠家，就連國際IT巨頭IBM也開始降價搶市場。不過，IBM方面并沒有對此作出任何回應(yīng)。
加速并購
或許正是基于此，全球ERP市場巨頭SAP開始加速中國市場的拓展，特別是對中小企業(yè)的拓展步伐。
“我們在中國大概也有2000客戶，80%的客戶都是中小企業(yè)。”SAP中國區(qū)總裁張烈生在接受CBN記者專訪時指出，未來SAP將進一步落實中國的策略，把中國變成一個真正的SAP重要市場。目前SAP全球最大的市場在美國，第二是德國，但中國市場在未來五年有機會成為SAP全球第三大市場。
顯然，張烈生是想通過SAP加大中國的投入來重樹客戶和合作伙伴的信心。因為在張烈生加盟SAP之前，SAP中國區(qū)已經(jīng)經(jīng)歷了一年的高層動蕩期。
“目前SAP亞太區(qū)最大的市場還是日本和澳大利亞，中國收入在6億元左右。”國內(nèi)管理軟件廠家一位中層指出，SAP在中國的弱勢在渠道，加上產(chǎn)品相對高端，因此，在中國ERP市場的排名還在用友和金蝶之后。據(jù)悉，目前國內(nèi)ERP市場規(guī)模在40億元左右，用友的市場份額在30%，金蝶軟件份額為17%，而SAP的份額在14%左右。
盡管如此，如果SAP與IBM放下身價來與用友和金蝶競爭，用友和金蝶在國內(nèi)ERP市場的地位還是岌岌可危。
“ERP市場馬太效應(yīng)越來越明顯，中小ERP廠家已經(jīng)沒有生存空間。”金蝶軟件一位中層對CBN記者表示，目前客戶基本已經(jīng)不認(rèn)可中小ERP廠家，他們也在尋找出路，而這一出路顯然就是被大的管理軟件廠家或者系統(tǒng)集成商收購。
9月24日，用友軟件公告，公司決定以1320萬元和660萬元分別收購上海恒聚網(wǎng)絡(luò)科技有限公司和上海哈久網(wǎng)絡(luò)科技有限公司的部分資產(chǎn)，而在此前，已經(jīng)用了6.5億元并購了9家企業(yè)。而今年上半年，金蝶軟件也連續(xù)并購了深圳商祺軟件、廣州齊勝和南京同盟3家中小ERP軟件企業(yè)。
華勝天成投資總監(jiān)邱魯閩對CBN記者表示，金蝶、用友加快并購除了金融危機使并購成本下降的原因外，也存在國際IT巨頭本土擴張速度加快的競爭壓力和客戶需求升級等原因。
