2011證券從業(yè)《發(fā)行與承銷》第一章第二節(jié)考點（1）

　　第二節(jié) 投資銀行業(yè)務(wù)資格

　　證券公司經(jīng)營單項證券承銷與保薦業(yè)務(wù)的，注冊資本最低限額為人民幣1億元；經(jīng)營證券承銷與保薦業(yè)務(wù)且經(jīng)營證券自營、證券資產(chǎn)管理、其他證券業(yè)務(wù)中一項以上的，注冊資本最低限額為人民幣5億元。

　　為了規(guī)范證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)，提高上市公司質(zhì)量和證券公司執(zhí)業(yè)水平，保護投資者的合法權(quán)益，發(fā)行人應(yīng)當就下列事項聘請具有保薦機構(gòu)資格的證券公司履行保薦職責：

　　（1）首次公開發(fā)行股票并上市；

　?。?）上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券；

　?。?）中國證監(jiān)會認定的其他情形。

　　同次發(fā)行的證券，其發(fā)行保薦和上市保薦應(yīng)當由同一保薦機構(gòu)承擔。證券發(fā)行規(guī)模達到一定數(shù)量的，可以采用聯(lián)合保薦，但參與聯(lián)合保薦的保薦機構(gòu)不得超過2家。證券發(fā)行的主承銷商可以由該保薦機構(gòu)擔任，也可以由其他具有保薦機構(gòu)資格的證券公司與該保薦機構(gòu)共同擔任。

　　例1-6（2010年3月判斷題）經(jīng)營單項證券承銷與保薦業(yè)務(wù)的，注冊資本最低限額為人民幣2億元，經(jīng)營證券承銷與保薦業(yè)務(wù)且經(jīng)營證券自營、證券資產(chǎn)管理、其他證券業(yè)務(wù)中一項以上的，注冊資本最低限額為5億元。（ ）

　　「參考答案」×

　　一、保薦機構(gòu)的資格

　　（一）證券公司申請保薦機構(gòu)資格應(yīng)當具備的條件

　　1.注冊資本不低于人民幣1億元，凈資本不低于人民幣5000萬元。

　　2.具有完善的公司治理和內(nèi)部控制制度，風險控制指標符合相關(guān)規(guī)定。

　　3.保薦業(yè)務(wù)部門具有健全的業(yè)務(wù)規(guī)程、內(nèi)部風險評估和控制系統(tǒng)，內(nèi)部機構(gòu)設(shè)置合理，具備相應(yīng)的研究能力、銷售能力等后臺支持。

　　4.具有良好的保薦業(yè)務(wù)團隊且專業(yè)結(jié)構(gòu)合理，從業(yè)人員不少于35人，其中最近3年從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的人員不少于20人。

　　5.符合保薦代表人資格條件的從業(yè)人員不少于4人。

　　6.最近3年內(nèi)未因重大違法違規(guī)行為受到行政處罰。

　　7.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

　　（二）證券公司申請保薦機構(gòu)資格應(yīng)當向中國證監(jiān)會提交的材料

　　1.申請報告。

　　2.股東（大）會和董事會關(guān)于申請保薦機構(gòu)資格的決議。

　　3.公司設(shè)立批準文件。

　　4.營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件。

　　5.公司治理和公司內(nèi)部控制制度及執(zhí)行情況的說明。

　　6.董事、監(jiān)事、高級管理人員和主要股東情況的說明。

　　7.內(nèi)部風險評估和控制系統(tǒng)及執(zhí)行情況的說明。

　　8.保薦業(yè)務(wù)盡職調(diào)查制度、輔導制度、內(nèi)部核查制度、持續(xù)督導制度、持續(xù)培訓制度和保薦工作底稿制度的建立情況。

　　9.經(jīng)具有證券、期貨相關(guān)業(yè)務(wù)資格的會計師事務(wù)所審計的最近1年度凈資本計算表、風險資本準備計算表和風險控制指標監(jiān)管報表。

　　10.保薦業(yè)務(wù)部門機構(gòu)設(shè)置、分工及人員配置情況的說明。

　　11.研究、銷售等后臺支持部門的情況說明。

　　12.保薦業(yè)務(wù)負責人、內(nèi)核負責人、保薦業(yè)務(wù)部門負責人和內(nèi)核小組成員名單及其簡歷。

　　13.證券公司指定聯(lián)絡(luò)人的說明。

　　14.證券公司對申請文件真實性、準確性、完整性承擔責任的承諾函，并應(yīng)由全體董事簽字。

　　15.中國證監(jiān)會要求的其他材料。

　　二、保薦代表人的資格

　　（一）個人申請保薦代表人資格應(yīng)當具備的條件

　　1.具備3年以上保薦相關(guān)業(yè)務(wù)經(jīng)歷。

　　2.最近3年內(nèi)在境內(nèi)證券發(fā)行項目（首次公開發(fā)行股票并上市、上市公司發(fā)行新股、可轉(zhuǎn)換公司債券及中國證監(jiān)會認定的其他情形）中擔任過項目協(xié)辦人。

　　3.參加中國證監(jiān)會認可的保薦代表人勝任能力考試且成績合格有效。

　　4.誠實守信，品行良好，無不良誠信記錄，最近3年未受到中國證監(jiān)會的行政處罰。

　　5.未負有數(shù)額較大到期未清償?shù)膫鶆?wù)。

　　6.中國證監(jiān)會規(guī)定的其他條件。

　　（二）個人申請保薦代表人資格，應(yīng)當通過所任職的保薦機構(gòu)向中國證監(jiān)會提交的材料

　　1.申請報告。

　　2.個人簡歷、身份證明文件和學歷學位證書。

　　3.證券業(yè)從業(yè)人員資格考試、保薦代表人勝任能力考試成績合格的證明。

　　4.證券業(yè)執(zhí)業(yè)證書。

　　5.從事保薦相關(guān)業(yè)務(wù)的詳細情況說明，以及最近3年內(nèi)擔任《管理辦法》規(guī)定的境內(nèi)證券發(fā)行項目協(xié)辦人的工作情況說明。

　　6.保薦機構(gòu)出具的推薦函，其中應(yīng)當說明申請人遵紀守法、業(yè)務(wù)水平、組織能力等情況。

　　7.保薦機構(gòu)對申請文件真實性、準確性、完整性承擔責任的承諾函，并應(yīng)由其董事長或者總經(jīng)理簽字。

　　8.中國證監(jiān)會要求的其他材料。

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