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基金從業(yè)《法律法規(guī)》習(xí)題練習(xí)：客戶流程
學(xué)習(xí)是一個(gè)不斷積累的過程，每天學(xué)習(xí)一點(diǎn)，每天進(jìn)步一點(diǎn)！為了幫助大家更高效地備考2020年基金從業(yè)考試，正保會計(jì)網(wǎng)校每日為大家上新《基金法律法規(guī)》習(xí)題供大家練習(xí)。讓網(wǎng)校與您一起高效備考2020年基金從業(yè)，夢想成真！
互動交流是基金銷售機(jī)構(gòu)與投資者深入探討的重要方式，其交流內(nèi)容主要包括（ ）。1
Ⅰ.深入了解客戶的投資需求，確定和記錄客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)
Ⅱ.及時(shí)向客戶傳遞重要的市場資訊、持倉品種信息及最新的投資報(bào)告
Ⅲ.制定完善的業(yè)務(wù)流程與銷售人員職業(yè)操守評價(jià)制度，建立應(yīng)急處理措施的管理制度
Ⅳ.做好客戶服務(wù)日志及客戶資料的更新、完備工作
A. Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ
B. Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ
C. Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ
D. Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ
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【答案】
A【解析】
本題考查基金客戶服務(wù)流程?；咏涣魇腔痄N售機(jī)構(gòu)與投資者深入探討的重要方式，其交流內(nèi)容如下：（1）深入了解客戶的投資需求，確定和記錄客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)。（2）及時(shí)向客戶傳遞重要的市場資訊、持倉品種信息及最新的投資報(bào)告。（3）做好客戶服務(wù)日志及客戶資料的更新、完備工作。（4）擬定、組織、實(shí)施及評估年（季、月）度客戶關(guān)懷計(jì)劃。（5）進(jìn)行公司所有新客戶的首次和定期電話回訪工作，改善客戶體驗(yàn)，提升滿意度。（6）做好客戶回訪日志，記錄并處理潛在風(fēng)險(xiǎn)隱患、客戶建議及意見。（7）及時(shí)接聽外部客戶的呼入電話、公司客戶中心轉(zhuǎn)接及投資顧問轉(zhuǎn)入的電話，并做好電話咨詢?nèi)罩?。參見教材（下冊）P197。
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