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基金客戶(hù)服務(wù)宣傳與推介具體工作內(nèi)容不包括( )。
A. 對(duì)未來(lái)的業(yè)績(jī)進(jìn)行預(yù)測(cè)分析,并發(fā)布預(yù)測(cè)數(shù)據(jù)
B. 對(duì)以往銷(xiāo)售的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、評(píng)價(jià)、總結(jié),針對(duì)擬銷(xiāo)售的目標(biāo)市場(chǎng)識(shí)別潛在客戶(hù),找到有吸引力的市場(chǎng)機(jī)會(huì)
C. 遵循銷(xiāo)售適用性原則,關(guān)注投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征的匹配性。建立評(píng)價(jià)基金投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的方法體系
D. 為基金份額持有人提供良好的持續(xù)服務(wù),保障基金份額持有人有效了解所投基金的相關(guān)信息?;鸫N(xiāo)機(jī)構(gòu)同時(shí)銷(xiāo)售多只基金時(shí),不得有歧視性的宣傳推介活動(dòng)和銷(xiāo)售政策
本題考查基金客戶(hù)服務(wù)流程?;鹂蛻?hù)服務(wù)宣傳與推介具體工作內(nèi)容主要涉及如下六個(gè)方面:(1)對(duì)以往銷(xiāo)售的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行收集、評(píng)價(jià)、總結(jié),針對(duì)擬銷(xiāo)售的目標(biāo)市場(chǎng)識(shí)別潛在客戶(hù),找到有吸引力的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。(2)在宣傳與推介過(guò)程中綜合運(yùn)用公眾普遍可獲得的書(shū)面、電子或其他介質(zhì)的信息,主要包括公開(kāi)出版資料、宣傳單、手冊(cè)、電視、廣播以及互聯(lián)網(wǎng)等宣傳手段。(3)遵循銷(xiāo)售適用性原則,關(guān)注投資人的風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)收益特征的匹配性。建立評(píng)價(jià)基金投資人風(fēng)險(xiǎn)承受能力和基金產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)的方法體系。(4)在投資人開(kāi)立基金交易賬戶(hù)時(shí),向投資人提供投資人權(quán)益須知,保證投資人了解相關(guān)權(quán)益。及時(shí)準(zhǔn)確地為投資人辦理各類(lèi)基金銷(xiāo)售業(yè)務(wù)手續(xù),識(shí)別客戶(hù)有效身份,嚴(yán)格管理投資人賬戶(hù)。(5)為基金份額持有人提供良好的持續(xù)服務(wù),保障基金份額持有人有效了解所投基金的相關(guān)信息?;鸫N(xiāo)機(jī)構(gòu)同時(shí)銷(xiāo)售多只基金時(shí),不得有歧視性的宣傳推介活動(dòng)和銷(xiāo)售政策。(6)規(guī)范基金銷(xiāo)售人員行為,產(chǎn)品推介時(shí)遵循的注意事項(xiàng)。參見(jiàn)教材(下冊(cè))P195。
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