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基金從業(yè)《基金基礎(chǔ)知識》知識點:投資者需求(11.21)

來源: 正保會計網(wǎng)校論壇 編輯: 2016/11/21 11:39:20 字體:

2016年基金從業(yè)第三次統(tǒng)考考試時間為11月26日-27日,正保會計網(wǎng)校為大家整理了基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識》相關(guān)知識點,祝大家順利通過基金從業(yè)考試!

受多種因素的影響,每個投資者都具有不同的投資需求,個人投資者如此,機(jī)構(gòu)投資者也是如此。對一般的投資者而言,影響投資需求的關(guān)鍵因素主要包括:投資期限、收益要求和風(fēng)險容忍度。除此以外,投資者還可能因為流動性、稅收、監(jiān)管要求等因素而產(chǎn)生一些特別的投資需求。投資者的投資境況和需求會隨著時間而變,因此有必要至少每年對投資者的需求作一次重新的評估。

投資者一般具有個人傾向呈保守型交易以基本分析為主風(fēng)險負(fù)荷小、對信息的依賴較小等特征。

(一)投資期限

(二)收益要求

(三)風(fēng)險容忍度

(四)流動性

(五)其他情況。例如,有的投資者注重環(huán)境保護(hù),選擇不投資于他們認(rèn)為有損環(huán)境的公司。有些公司出于分散風(fēng)險的考慮,限制自己的雇員投資于本公司股票的額度。一些醫(yī)療基金可能會避免投資于煙草股票,因為鼓勵吸煙有障于其提高衛(wèi)生健康水平的宗旨。

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