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基金投顧資格擴(kuò)容意味著什么?買方時代要來了?
2019年10月24日,證監(jiān)會發(fā)布《關(guān)于做好公開募集證券投資基金投資顧問業(yè)務(wù)試點(diǎn)工作的通知》(以下簡稱《通知》)。隨后,有18家機(jī)構(gòu)拿到基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格。
什么是基金投顧業(yè)務(wù)?
基金的投資顧問業(yè)務(wù),主要是指擁有相關(guān)資質(zhì)的投資顧問機(jī)構(gòu),接受客戶委托,在客戶授權(quán)的范圍內(nèi),按照協(xié)議約定為客戶做出投資基金的具體品種、數(shù)量和買賣時機(jī)的選擇,并代替客戶進(jìn)行基金產(chǎn)品申購、贖回、轉(zhuǎn)換等交易申請。
投顧業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)了“從0到1”的破局,未來要獲得“從1到N”更大的發(fā)展,除了隊伍的擴(kuò)容,行業(yè)更要堅持客戶利益優(yōu)先,下大力氣提升客戶獲得感,才能贏得更多客戶的信任。
中國的基金投顧業(yè)務(wù)擁有萬億級別的市場空間。2020年,中國個人金融資產(chǎn)達(dá)到205萬億,預(yù)計2025年有望達(dá)到332萬億規(guī)模。市場對資產(chǎn)配置和買方投顧的需求將會不斷增長,投資顧問服務(wù)有望成為我國財富管理的重要趨勢。
同時,關(guān)于基金投顧的政策陸續(xù)出爐。如全國金融標(biāo)準(zhǔn)技術(shù)委員會證券分技術(shù)委員會發(fā)布的基金投資顧問業(yè)務(wù)編碼,使基金投顧機(jī)構(gòu)擁有了自己的編碼,投顧機(jī)構(gòu)和投顧業(yè)務(wù)藉此強(qiáng)化規(guī)范化管理,促進(jìn)業(yè)務(wù)長遠(yuǎn)發(fā)展。
投資并不容易,涉及多領(lǐng)域、多學(xué)科,是極具專業(yè)度和復(fù)雜度的工作。而基金投顧業(yè)務(wù)為投資者提供了更專業(yè)化的資產(chǎn)配置。
投顧運(yùn)作數(shù)據(jù)表明,投顧服務(wù)在一定程度上減少了投資者頻繁交易和追漲殺跌的頻率,引導(dǎo)投資者建立起長期投資、理性投資的投資理念。有助于解決“基金賺錢,基民不賺錢”的問題。
基金行業(yè)將越來越規(guī)范,要想進(jìn)入基金公司,基金從業(yè)資格證是必須要拿到手的。
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