如何成為CFA證書持有人？

如何成為CFA證書持有人呢？知之為之，不知為不知，是知也！人類在疑問的邊緣探索，然后獲得進(jìn)步！現(xiàn)在讓我們一起來看一下如何成為CFA證書持有人吧！

如何成為CFA證書持有人？

一、擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)

1.工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；

從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會，也是被認(rèn)可的。

2.如何描述工作經(jīng)驗(yàn)：

●提交協(xié)會認(rèn)可的工作崗位名稱；

●除工作職位外，還需要提交所負(fù)責(zé)的具體工作細(xì)節(jié)；

●在提交的每個(gè)協(xié)會認(rèn)可的工作職位需要寫明申請人的職責(zé)范圍；

●申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時(shí)更新！

3.在提交工作經(jīng)驗(yàn)申請材料前可參考：

●自我工作經(jīng)驗(yàn)是否能得到協(xié)會認(rèn)可，即工作經(jīng)驗(yàn)自我評估

●工作經(jīng)驗(yàn)描述樣本

●工作職位列表樣本

●申請需注意的清單

二、加入CFA協(xié)會，成為協(xié)會正式會員

正式會員（Regular Membership）不同于附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charter holder為目的。

成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：

1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學(xué)歷，或者在社會上接受相當(dāng)本科教育經(jīng)歷或工作經(jīng)歷；

2.通過CFA一級考試，或通過協(xié)會的CFA自我測試標(biāo)準(zhǔn)；

3.擁有四年（48個(gè)月）與投資相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)（可參考第一條）；

4.申請加入CFA分會，CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強(qiáng)烈建議申請加入；

5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；

6.交納會員費(fèi)：

●會員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為：275美元；

●已是退休狀態(tài)的會員年費(fèi)為：100美元；

分會的會員費(fèi)是多樣的，可參考具體所屬分會會費(fèi)交納標(biāo)準(zhǔn)，查看各地分會信息請點(diǎn)擊：local CFA society

CFA協(xié)會與分會的會員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓會費(fèi)。

三、宣誓遵守《職業(yè)道德規(guī)范及職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)》

四、申請加入當(dāng)?shù)胤謺?/span>

五、完成CFA三個(gè)級別的考試

上述五個(gè)步驟完成后即滿足CFA資格認(rèn)證持有人的申請要求，其中第二條與第三條可登錄CFA協(xié)會官網(wǎng)個(gè)人賬戶內(nèi)，在考生個(gè)人賬戶中Membership欄目下有專門提交申請的通道，考生登錄后即可提出申請。

遇到挫折，要有勇往直前的信念，馬上行動，堅(jiān)持到底，決不放棄，成功者絕不放棄，放棄者絕不會成功。準(zhǔn)備參加特許金融分析師考試的同學(xué)們，加油！

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