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很多小伙伴可能并不清楚,被譽(yù)為“金融第一考”、“華爾街入場(chǎng)券"的CFA,在其他證書(shū)上還有免考的條件!一起來(lái)看看都可以免考哪些呢?!
ACCA協(xié)會(huì)的政策表明,CFA持證人在考ACCA的時(shí)候,有資格免考ACCA的F3科目。作為ACCA的五個(gè)必考科目之一,這項(xiàng)政策對(duì)要考ACCA的CFA持證人來(lái)說(shuō),是很好的福利啦。
ACCA考試的難度是以英國(guó)大學(xué)學(xué)位考試的難度為標(biāo)準(zhǔn),具體而言,基礎(chǔ)課程的難度相當(dāng)于學(xué)士學(xué)位高年級(jí)課程的考試難度,專(zhuān)業(yè)階段課程的考試相當(dāng)于碩士學(xué)位的考試。
豁免詳情:
英國(guó)特許公認(rèn)會(huì)計(jì)師公會(huì)(ACCA)是一個(gè)全球性的專(zhuān)業(yè)會(huì)計(jì)師機(jī)構(gòu)。要獲得ACCA會(huì)員資格,申請(qǐng)人必須完成至少五項(xiàng)考試(可能的14項(xiàng)考試)。
申請(qǐng)ACCA會(huì)員資格的CFA特許持有人可免于財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)考試(試卷F3),這是五項(xiàng)強(qiáng)制性考試之一。要獲得免試,請(qǐng)向CFA協(xié)會(huì)自助服務(wù)部索取您的特許持有人身份的官方文件,并將文件提交給ACCA。
CFP是美國(guó)以及全世界公認(rèn)的金融理財(cái)行業(yè)權(quán)威等級(jí)證書(shū),被美國(guó)《華爾街日?qǐng)?bào)》譽(yù)為國(guó)際金融理財(cái)界的榮耀。
申請(qǐng)CFP資格認(rèn)證需要達(dá)到標(biāo)委會(huì)規(guī)定的教育(Education)、考試(Examination)、從業(yè)經(jīng)驗(yàn)(Experience)和道德(Ethics)四個(gè)標(biāo)準(zhǔn),即"4E"標(biāo)準(zhǔn),且必須先取得"AFP"證書(shū)。如若教育水平未能達(dá)考試門(mén)檻,擁有CFA證書(shū)將有資格報(bào)考參加。
豁免詳情:
注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師(CFP)稱(chēng)號(hào)是由注冊(cè)財(cái)務(wù)策劃師標(biāo)準(zhǔn)委員會(huì)(CFP委員會(huì))為財(cái)務(wù)策劃師提供的專(zhuān)業(yè)認(rèn)證。
CFA特許持有人被公認(rèn)為滿(mǎn)足CFP認(rèn)證的大部分教育課程要求。完成在CFP董事會(huì)注冊(cè)的頂點(diǎn)課程后,CFA特許持有人自動(dòng)有資格申請(qǐng)CFP認(rèn)證考試。
北美精算師被稱(chēng)為金領(lǐng)中的金領(lǐng),在美國(guó)通過(guò)此項(xiàng)考試平均需要5-7年。目前擁有會(huì)員約30,000名,SOA在中國(guó)的會(huì)員約有830人。中國(guó)大陸會(huì)員主要集中在北京、上海和深圳。
豁免詳情:
精算師協(xié)會(huì)(SOA)提供三種認(rèn)證:精算師協(xié)會(huì)(ASA)會(huì)員,特許企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析師(CERA)和精算師協(xié)會(huì)(FSA)會(huì)員。
CFA課程考生可豁免ASA認(rèn)證。要成為精算師協(xié)會(huì)的會(huì)員,個(gè)人必須驗(yàn)證他們?cè)诮?jīng)濟(jì)學(xué),公司財(cái)務(wù)和應(yīng)用統(tǒng)計(jì)學(xué)方面的教育經(jīng)驗(yàn)(VEE)。成功的一級(jí)候選人有資格獲得VEE經(jīng)濟(jì)學(xué)部分的豁免。通過(guò)二級(jí)考試的考生有資格獲得VEE應(yīng)用統(tǒng)計(jì)和公司財(cái)務(wù)部分的豁免。
除了北美的精算師協(xié)會(huì)以外,英國(guó)精算師協(xié)會(huì)也是國(guó)際上著名的精算協(xié)會(huì)。它是英國(guó)本土唯一的特許專(zhuān)業(yè)精算師認(rèn)證機(jī)構(gòu)。如果我們作為CFA持證人再來(lái)參加考試,那么我們也是有資格可以豁免特定科目的!
豁免詳情:
精算師協(xié)會(huì)(IFoA)是英國(guó)唯——家致力于教育、培養(yǎng)和監(jiān)管英國(guó)和國(guó)際精算師的特許專(zhuān)業(yè)機(jī)構(gòu)。CFA特許持有人和成功的CFAI級(jí),II級(jí)和II級(jí)候選人有資格申請(qǐng)豁免與每個(gè)級(jí)別相關(guān)的IFoA科目。
其中包括:CT7,CT2(一級(jí)),CT3和CTI(二級(jí)),CT8(第三級(jí))和STO(CFA特許持有人)。
此前,中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)研究起草了《證券公司從業(yè)人員管理辦法(征求意見(jiàn)稿)》,將證券從業(yè)資格考試調(diào)整為非準(zhǔn)入型的專(zhuān)業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試,這個(gè)測(cè)試分為一般業(yè)務(wù)水平評(píng)價(jià)測(cè)試、專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)水平評(píng)價(jià)測(cè)試和管理人員水平評(píng)價(jià)測(cè)試三類(lèi)。
1) 【一般業(yè)務(wù)水平評(píng)價(jià)測(cè)試】
綜合評(píng)測(cè)所有從業(yè)人員是否熟練掌握證券業(yè)務(wù)專(zhuān)業(yè)知識(shí),達(dá)到相應(yīng)專(zhuān)業(yè)能力水平,測(cè)試內(nèi)容包括證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)和金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)等方面。
如果不參加考試或測(cè)試結(jié)果未達(dá)到基本要求的,應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一:
不參加證券市場(chǎng)基本法律法規(guī)測(cè)試或者測(cè)試結(jié)果未達(dá)到基本要求的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)國(guó)家法律職業(yè)資格考試;
不參加金融市場(chǎng)基礎(chǔ)知識(shí)測(cè)試或者測(cè)試結(jié)果未達(dá)到基本要求的,應(yīng)當(dāng)通過(guò)中國(guó)證券投資基金業(yè)協(xié)會(huì)組織的證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)考試、國(guó)家注冊(cè)會(huì)計(jì)師資格考試、注冊(cè)國(guó)際投資分析師(CIIA)資格考試、特許金融分析師(CFA)資格考試之一,或者在國(guó)家有關(guān)部門(mén)、科研院所、高等教育機(jī)構(gòu)從事經(jīng)濟(jì)、金融研究工作8年以上;
在證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)自律組織任職10年以上;擬任高級(jí)管理人員符合《監(jiān)督管理辦法》第七條規(guī)定的條件;
中證協(xié)規(guī)定的其他條件。
2) 【專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)水平評(píng)價(jià)測(cè)試】
在一般業(yè)務(wù)水平評(píng)價(jià)測(cè)試的基礎(chǔ)上,分別評(píng)測(cè)證券投資顧問(wèn)、證券分析師、保薦代表人是否熟練掌握相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí),達(dá)到相應(yīng)專(zhuān)業(yè)能力水平,包括證券投資顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試、證券分析師專(zhuān)業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試、保薦代表人專(zhuān)業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試。
擬任證券投資顧問(wèn)如果不參加證券投資顧問(wèn)專(zhuān)業(yè)能力水平測(cè)試或測(cè)試結(jié)果未達(dá)到基本要求的,應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一:取得國(guó)家注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者注冊(cè)國(guó)際投資分析師(CIIA)或者特許金融分析師(CFA)資格;在證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、證券投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)從事證券投資咨詢(xún)相關(guān)工作8年以上,并具有經(jīng)濟(jì)、金融、會(huì)計(jì)等相關(guān)專(zhuān)業(yè)碩士研究生以上學(xué)歷,且未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、行政監(jiān)管措施或者行業(yè)自律組織紀(jì)律處分、自律管理措施;在證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)自律組織從事證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)相關(guān)監(jiān)管工作8年以上;中證協(xié)規(guī)定的其他條件。擬任證券分析師如果不參加證券分析師專(zhuān)業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試或者測(cè)試結(jié)果未達(dá)到基本要求的,應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一:取得國(guó)家注冊(cè)會(huì)計(jì)師或者注冊(cè)國(guó)際投資分析師(CIIA)或者特許金融分析師(CFA)資格;
在證券基金經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)、證券投資咨詢(xún)機(jī)構(gòu)從事證券投資分析相關(guān)工作8年以上,并具有碩士研究生以上學(xué)歷,且未受過(guò)中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政處罰、行政監(jiān)管措施或者行業(yè)自律組織紀(jì)律處分、自律管理措施;
在國(guó)家有關(guān)部門(mén)、科研院所、高等教育機(jī)構(gòu)從事經(jīng)濟(jì)、金融研究工作8年以上;
在證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)、行業(yè)自律組織從事證券投資咨詢(xún)業(yè)務(wù)相關(guān)監(jiān)管工作8年以上;
中證協(xié)規(guī)定的其他條件。
擬任保薦代表人如果不參加保薦代表人專(zhuān)業(yè)能力水平評(píng)價(jià)測(cè)試或者測(cè)試結(jié)果未達(dá)到基本要求的,應(yīng)當(dāng)符合《證券公司保薦業(yè)務(wù)規(guī)則》有關(guān)規(guī)定。
3) 【管理人員水平評(píng)價(jià)測(cè)試】
用以評(píng)測(cè)《監(jiān)督管理辦法》第七條規(guī)定的管理人員是否熟練掌握相關(guān)專(zhuān)業(yè)知識(shí),達(dá)到相應(yīng)專(zhuān)業(yè)能力水平。擬任高級(jí)管理人員,不參加管理人員水平評(píng)價(jià)測(cè)試或者測(cè)試結(jié)果未達(dá)到基本要求的,應(yīng)當(dāng)符合《監(jiān)督管理辦法》有關(guān)規(guī)定。
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