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銀行中級(jí)《個(gè)人理財(cái)》每日一練：理財(cái)規(guī)劃書的特點(diǎn)（1.9）
銀行業(yè)中級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》每日一練·多選題：理財(cái)規(guī)劃書的特點(diǎn)
以下屬于一些發(fā)達(dá)國家的理財(cái)行業(yè)對(duì)理財(cái)師的要求的有（?。?。
A.了解你的客戶
B.了解你的產(chǎn)品
C.提供相關(guān)信息披露
D.了解并能準(zhǔn)確預(yù)測(cè)行業(yè)的發(fā)展前景
E.將客戶信息、產(chǎn)品信息等相關(guān)內(nèi)容以書面的形式表現(xiàn)出來
查看答案解析
【答案】
ABCE
【解析】
本題考查理財(cái)規(guī)劃書的特點(diǎn)和制作標(biāo)準(zhǔn)。有的發(fā)達(dá)國家理財(cái)行業(yè)要求理財(cái)師在向客戶提供財(cái)務(wù)建議的時(shí)候，除要做到了解你的客戶（KYC）、了解你的產(chǎn)品（KYP）以及提供相關(guān)信息披露，還要求把上述相關(guān)內(nèi)容以書面的形式表現(xiàn)出來。因此，向客戶提供一份完整規(guī)范的書面理財(cái)規(guī)劃書成為理財(cái)師重要的服務(wù)內(nèi)容和服務(wù)方式之一。參見教材P381。
銀行業(yè)中級(jí)職業(yè)資格考試每日一練包括網(wǎng)校精編題目和歷年試題，讓您的復(fù)習(xí)備考更科學(xué)有效。祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步，夢(mèng)想成真！
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