新用戶掃碼下載
掃碼下載APP
及時接收最新考試資訊及
備考信息
2018銀行業(yè)初級《個人理財》知識點(diǎn)：后續(xù)跟蹤服務(wù)
2018下半年銀行職業(yè)資格考試時間為10月27、28日，備考進(jìn)入倒計時。正保會計網(wǎng)校整理了2018年銀行業(yè)初級職業(yè)資格《個人理財》的相關(guān)知識點(diǎn)，供廣大考生參考學(xué)習(xí)，祝大家備考愉快，夢想成真！
知識點(diǎn)：后續(xù)跟蹤服務(wù)★★
（一）后續(xù)跟蹤服務(wù)的必要性
1.理財規(guī)劃服務(wù)是個過程，不是一次性完成的。
2.客戶的理財目標(biāo)有短期也有長期的。
3.需要理財師根據(jù)新情況來不斷地調(diào)整方案。
4.維護(hù)和發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)客戶。
（二）實施方案跟蹤和評估服務(wù)
（三）不定期評估和方案調(diào)整
（四）從跟蹤服務(wù)到綜合規(guī)劃的螺旋式提升
相關(guān)鏈接：2018年銀行初級職業(yè)資格《個人理財》學(xué)習(xí)計劃表
注：本文原創(chuàng)于正保會計網(wǎng)校（http://odtgfuq.cn），轉(zhuǎn)載請注明出處！
推薦閱讀
相關(guān)資訊
免費(fèi)資料下載
- 思維導(dǎo)圖
- 學(xué)習(xí)計劃
- 銀行從業(yè)
高頻考點(diǎn) - 報考指南
- 科目特點(diǎn)、備考建議
- 習(xí)題精選
新用戶掃碼下載
京公網(wǎng)安備 11010802044457號
