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銀行業(yè)初級《個人理財》知識點：理財師的工作流程
2017下半年銀行職業(yè)資格考試時間為10月28、29日，備考進入倒計時。正保會計網(wǎng)校整理了2017年銀行業(yè)初級職業(yè)資格《個人理財》第七章理財師的工作流程和方法的相關知識點，供廣大考生參考學習，祝大家備考愉快，夢想成真！
知識點：理財師的工作流程
理財師的工作流程概括為如下六個方面：
1.接觸客戶，建立信任關系；
2.收集、整理和分析客戶的家庭財務狀況；
3.明確客戶的理財目標；
4.制訂理財規(guī)劃方案；
5.理財規(guī)劃方案的執(zhí)行；
6.后續(xù)跟蹤服務。
單選題：
理財師工作流程的最后一步是（?。?。
A.制訂理財規(guī)劃方案
B.執(zhí)行理財規(guī)劃
C.后續(xù)跟蹤服務
D.結清管理費用
【正確答案】C
【答案解析】本題考查理財師工作流程。理財師工作流程的最后一步是后續(xù)跟蹤服務。
相關鏈接：2017銀行業(yè)初級職業(yè)資格《個人理財》第六章知識點匯總
注：本文原創(chuàng)于正保會計網(wǎng)校（http://odtgfuq.cn），轉載請注明出處！
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