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基金績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)?

84784993| 提問時(shí)間:2023 01/31 10:31
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李老師2
金牌答疑老師
職稱:中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,CMA
基金績(jī)效評(píng)價(jià)的指標(biāo)主要是通過對(duì)業(yè)績(jī)進(jìn)行比較來判斷投資者投資成功程度。具體指標(biāo)包括: 1. 基金收益率:這一指標(biāo)按照不同的時(shí)間維度,包括最短期的單日收益率、月度收益率和年度收益率等,反映基金的實(shí)際收益情況,是評(píng)價(jià)基金績(jī)效的最常用指標(biāo)。 2. 基金業(yè)績(jī)比較:分別將基金收益率與同期市場(chǎng)指數(shù)、基金類別指數(shù)及行業(yè)均值進(jìn)行比較,再根據(jù)勝率及超額收益率來判斷基金的優(yōu)勢(shì)。 3. 持續(xù)性收益率:又稱“收益的穩(wěn)定性指標(biāo)”,計(jì)算基金的收益穩(wěn)定性,反映基金經(jīng)理投資能力,比較容易受到市場(chǎng)投資風(fēng)格變動(dòng)的影響。 4. 安全度:又稱“波動(dòng)性指標(biāo)”,以基金的年化標(biāo)準(zhǔn)差或最大回撤率來反映基金的安全度,可以讓投資者更好地把握投資風(fēng)險(xiǎn)。 拓展知識(shí):另外,還有一些其他指標(biāo)可以用于評(píng)估基金的績(jī)效,如信息比率、夏普比率和貝塔比率等,都能反映基金績(jī)效的不同維度。
2023 01/31 10:35
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