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根據(jù)客戶的情況和目標(biāo)確定其預(yù)期收益和風(fēng)險偏好
根據(jù)客戶預(yù)期收益率和風(fēng)險承受度,確定其資金在各類產(chǎn)品上的投資金額和比例
執(zhí)行投資規(guī)劃方案,包括原有資產(chǎn)分類的調(diào)整和后續(xù)跟蹤評估
根據(jù)客戶具體的資產(chǎn)配置要求,兼顧客戶的個人喜好,具體選擇各類資產(chǎn)下的理財產(chǎn)品和產(chǎn)品組合
收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況,包括存在的問題
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