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在實踐中,再平衡可以定期進(jìn)行,或由特定規(guī)則觸發(fā),也可以根據(jù)投資經(jīng)理對情況變化的判斷來確定
對投資管理能力的評價包括業(yè)績度量、業(yè)績歸因和績效評估三部分
投資組合管理的反饋由監(jiān)控和再平衡兩個部分組成
監(jiān)控和再平衡是指對投資者情況與經(jīng)濟(jì)和市場因素的監(jiān)控,持續(xù)調(diào)整投資組合以適應(yīng)新的變化,使投資組合能夠符合客戶的投資目標(biāo)和限制
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