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使用通俗易懂的語言使客戶清楚地了解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和方案建議
給客戶足夠的時間消化并理解理財規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
建議客戶和家人討論理財規(guī)劃書的內(nèi)容和建議
如實告知客戶方案實施中可能涉及的風(fēng)險、方案實施成本、免責(zé)條款
不能根據(jù)客戶的反饋而對理財規(guī)劃書進行進一步修改,因為理財規(guī)劃書已經(jīng)不能修改了
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