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知識點(diǎn):
計(jì)算器
向客戶明確自身的定位
向客戶解釋理財(cái)師將利用綜合理財(cái)規(guī)劃技巧,去科學(xué)地規(guī)劃客戶現(xiàn)在和未來的財(cái)務(wù)資源
全面衡量客戶的財(cái)務(wù)問題和目標(biāo)所涉及的各種因素
幫助客戶做好家庭財(cái)務(wù)決策
為客戶確定規(guī)劃方式和方法
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