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知識(shí)點(diǎn):
計(jì)算器
客戶信息包括定量信息和定性信息
家庭各類(lèi)收入和支出額度屬于定量信息
客戶的期望和目標(biāo)屬于定性信息
定性信息主要靠理財(cái)師收集,定量信息更多是靠與客戶溝通過(guò)程中的觀察和了解
上次做到:icon
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