江蘇誕生首家千億級上市公司
2月26日上午,上海證交所。江蘇第一家全國一流的現(xiàn)代金融企業(yè)集團(tuán)——華泰證券正式掛牌交易。華泰證券A股上市,不僅標(biāo)志著這家公司的發(fā)展躍上了新臺階,也標(biāo)志著江蘇金融強(qiáng)省建設(shè)揭開了新的一頁。
從19年前一家地方性小券商,跨越成長為中國證券市場具有較強(qiáng)影響力的全國性大型證券控股集團(tuán),華泰證券為省屬國有企業(yè)做大做強(qiáng)探索出了一條可資借鑒的成功之路。
向金融強(qiáng)省邁進(jìn)的“標(biāo)志性”事件
發(fā)行上市,華泰證券獲得了企業(yè)有史以來難得的一次強(qiáng)筋壯骨的機(jī)會。公司注冊資本由48.15億元增至56億元,凈資產(chǎn)更是由141億元猛增到了近300億元。
“華泰證券上市對江蘇建設(shè)金融強(qiáng)省意義重大。”省委常委、常務(wù)副省長趙克志在接受記者采訪時表示,“江蘇加快轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式,必須加快金融業(yè)做大做強(qiáng)步伐。為此,省委、省政府提出建設(shè)金融強(qiáng)省的戰(zhàn)略目標(biāo)。金融強(qiáng)省的標(biāo)志很多,但主要標(biāo)志之一,是有一批輻射力和帶動力強(qiáng)的總部性金融機(jī)構(gòu)。華泰證券率先進(jìn)入了國內(nèi)券商第一方陣,成為國內(nèi)實力最強(qiáng)、規(guī)模最大的綜合性券商之一,這為建設(shè)金融強(qiáng)省提供了有力支撐。”
登陸A股市場,為華泰證券提供了由大變強(qiáng)的機(jī)遇。目前的華泰證券,其實已是“華泰系”,發(fā)展成為一家集證券、基金、期貨、投資等業(yè)務(wù)為一體的證券控股集團(tuán),綜合實力和盈利能力居全國券商前列。2009年,依托遍布全國25個。ㄊ小^(qū))的183家營業(yè)網(wǎng)點,華泰證券的經(jīng)紀(jì)、投行、資產(chǎn)管理等業(yè)務(wù),位居行業(yè)前列。
證券業(yè)向來是“有多大的能量做多大的事”。省政府副秘書長、省金融辦主任汪泉認(rèn)為,通過上市,華泰證券不僅資本實力大大增強(qiáng),可以充分介入對資本金要求高的創(chuàng)新業(yè)務(wù),擴(kuò)大業(yè)務(wù)規(guī)模,提高盈利能力和抗風(fēng)險能力,同時也完善了法人治理結(jié)構(gòu),提升了規(guī)范運作水平,為保持長期可持續(xù)發(fā)展提供了機(jī)制保障。
未來5年,華泰證券發(fā)展戰(zhàn)略的定位,將瞄準(zhǔn)“一流的、全國性、集團(tuán)化的綜合金融服務(wù)提供商”,著力形成以投資銀行業(yè)務(wù)為龍頭,以經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)為基礎(chǔ),以資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)和創(chuàng)新業(yè)務(wù)為兩翼的多元化、全方位的業(yè)務(wù)發(fā)展新格局。
省屬國企資產(chǎn)增值超過700億元
伴隨中國證券市場的起伏波動,華泰證券也經(jīng)歷了曲折的發(fā)展過程。在上一輪股市低迷的環(huán)境中,在極其困難的情況下,華泰證券抓住機(jī)遇,實現(xiàn)了低成本快速擴(kuò)張,并連續(xù)三年被中國證監(jiān)會評定為A類券商。
華泰證券2月9日發(fā)行受到投資者高度關(guān)注,最終獲得了近30倍的發(fā)行市盈率。這意味著,華泰證券股權(quán)投資者將分享到因公司上市而帶來的數(shù)十倍于當(dāng)初投入成本的高回報。資料顯示,華泰證券總股本中約四分之三是國有企業(yè)持有,其中大多數(shù)是省級骨干企業(yè),如國信集團(tuán)、交通控股、高科技投資集團(tuán)、匯鴻集團(tuán)等。華泰證券上市對帶動省級國有企業(yè)發(fā)展壯大具有重要意義。
“華泰證券上市后,僅以發(fā)行價格計算,省屬國有企業(yè)的資產(chǎn)增值超過700億元,資產(chǎn)流動性也大大增加,有利于這些企業(yè)加強(qiáng)資產(chǎn)經(jīng)營和資本運作,擴(kuò)大主營業(yè)務(wù),加快企業(yè)發(fā)展,更好地為全省的發(fā)展大局服務(wù)。”汪泉說。
上市后的華泰證券靠什么鍛造核心競爭力?這是投資者最關(guān)心的。華泰證券董事長吳萬善表示,華泰證券將全面推進(jìn)由通道服務(wù)向理財服務(wù)的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型,建立以客戶為中心的業(yè)務(wù)體系,憑借創(chuàng)新服務(wù),在融資融券、股指期貨IB業(yè)務(wù)、直接投資等業(yè)務(wù)領(lǐng)域形成新的核心競爭力。
業(yè)績的背后,凝聚著華泰證券人19年來對“高效、誠信、穩(wěn)健、創(chuàng)新”這一企業(yè)核心價值觀的執(zhí)著堅守。省國資委主任周建強(qiáng)認(rèn)為,華泰證券的跨越式發(fā)展,離不開穩(wěn)健務(wù)實的經(jīng)營風(fēng)格,離不開嚴(yán)格的管理和風(fēng)險防范體系——這為省屬國企做大做強(qiáng)做優(yōu)積累了寶貴經(jīng)驗。
服務(wù)江蘇經(jīng)濟(jì)能力將大為提升
金融業(yè)的核心使命是為實體經(jīng)濟(jì)服務(wù),對華泰證券來說,同樣如此。2月3日,10億元規(guī)模的“10寧河西債”成功發(fā)行,這是今年華泰證券服務(wù)江蘇經(jīng)濟(jì)的新動作。
數(shù)據(jù)顯示:在華泰證券上市前的18年里,江蘇企業(yè)通過資本市場的股票融資規(guī)模約為1000億元;而華泰證券首次公開發(fā)行7.85億股,募資近160億元,創(chuàng)下了江蘇企業(yè)通過資本市場進(jìn)行股票融資規(guī)模的最高紀(jì)錄。
與此同時,在華泰上市前,滬深股市總市值過千億的A股上市公司共有30家,卻沒有一家江蘇企業(yè)。截至2月24日收盤,江蘇126家A股上市公司中,市值超過百億的公司不過15家,上市后的華泰證券將成為資本市場中“江蘇板塊”的領(lǐng)軍股,優(yōu)化了江蘇上市公司的結(jié)構(gòu)。
江蘇證監(jiān)局局長左紅說,“我省上市公司數(shù)量和質(zhì)量在全國一直名列前茅,華泰證券上市后,江蘇資本市場將更好地實現(xiàn)上市公司與證券公司雙輪驅(qū)動、比翼齊飛。”
記者注意到,在應(yīng)對國際金融危機(jī)挑戰(zhàn)中,華泰證券實現(xiàn)了服務(wù)地方經(jīng)濟(jì)與加快自身發(fā)展的雙贏。去年,華泰證券保薦并主承銷的洋河股份發(fā)行上市,擔(dān)任了徐工科技重大資產(chǎn)重組項目的獨立財務(wù)顧問,承銷的50億元江蘇國信集團(tuán)企業(yè)債券,創(chuàng)下了江蘇企業(yè)債單筆發(fā)行規(guī)模的最高紀(jì)錄。
華泰證券總裁周易說,上市后,華泰證券對江蘇經(jīng)濟(jì)承載的責(zé)任更大,加快發(fā)展的壓力也更大。用近160億的募集資金作杠桿,華泰證券將能撬動更多的資金服務(wù)江蘇經(jīng)濟(jì)發(fā)展,圍繞全省結(jié)構(gòu)調(diào)整、產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型、沿海開發(fā),憑借全方位、專業(yè)化的服務(wù)特色,華泰證券有望做出更大的貢獻(xiàn)。
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