光大證券IPO獲批 融資金額有望過百億
經(jīng)過一年的等待,光大證券登陸A股的進程終于取得實質(zhì)性進展。近日,光大證券獲得中國證監(jiān)會批文,將成為繼中信證券之后通過IPO方式登陸A股市場的第二家券商。
7月27日晚間,光大證券發(fā)布IPO招股意向書,稱擬發(fā)行不超過5.2億股A股,不超過發(fā)行后總股本的15.21%。光大證券表示,其中網(wǎng)下發(fā)行股份不超過1.56億股,約占本次發(fā)行數(shù)量的30%;其余部分向網(wǎng)上發(fā)行,約為3.64億股,約占本次發(fā)行數(shù)量的70%。據(jù)發(fā)行安排,光大證券7月28日—30日在北京、上海、深圳、廣州等地進行詢價推介工作,8月3日—4日進行網(wǎng)下申購及繳款,網(wǎng)上申購的日期為2009年8月4日,股票代碼為“601788”,該代碼也將同時用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)下申購,最終的定價公告將于8月6日刊登,而發(fā)行結(jié)束后,預(yù)計光大證券在上海證交所掛牌的時間不晚于8月19日。
本次招股說明書顯示,此次募集的資金扣除發(fā)行費用外,將全部用于補充公司資本金。不過,根據(jù)光大證券去年“過會”時的招股說明書(申報稿),其募集資金的用途包括:增加證券營業(yè)網(wǎng)點,增設(shè)和收購方式使?fàn)I業(yè)部數(shù)量增至100家以上;發(fā)展直接股權(quán)投資業(yè)務(wù);信息技術(shù)系統(tǒng)的升級改造;部分資金作為權(quán)益類證券和債券的承銷準(zhǔn)備金;擴大自營債券投資的規(guī)模;在境外建立分支機構(gòu)或子公司等。
“在當(dāng)前A股市場流動性充足的情況下,光大證券上市有望獲得較高估值,募資金額也有可能超過預(yù)期。”昨日有業(yè)內(nèi)人士向記者分析表示,雖然本次光大證券發(fā)行價格尚未確定,但業(yè)內(nèi)預(yù)計募集資金規(guī)模將超過百億元。
此前曾有機構(gòu)研究認(rèn)為,光大證券2009年的每股收益在0.7-0.8元,發(fā)行市盈率在20-25倍之間,發(fā)行價格區(qū)間為15-20元,那么募資額在80億-100億元,但在目前的市場條件下,光大證券獲得30倍甚至更高的市盈率是完全有可能的。
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