在剛剛過(guò)去的世界杯上，當(dāng)看見(jiàn)場(chǎng)邊的廣告牌滾動(dòng)播放“中國(guó)英利”的字樣時(shí)，最吃驚的該是中國(guó)的球迷了。對(duì)于大多數(shù)中國(guó)人而言，“英利”同樣是一個(gè)陌生的名字，更另類的是與可口可樂(lè)、阿迪達(dá)斯、三星電子等終端消費(fèi)品牌不同，這是一家貌似與體育毫不沾邊的、從事太陽(yáng)能發(fā)電的企業(yè)，這也是世界杯歷史上第一家可再生能源產(chǎn)業(yè)的贊助商。
事實(shí)上，2006年德國(guó)世界杯的凱澤斯勞藤足球場(chǎng)用的就是太陽(yáng)能發(fā)電。為了摘掉“不環(huán)保”的帽子，國(guó)際足聯(lián)一直希望將低碳的概念引入世界杯，南非站算是又邁進(jìn)了一步。
可再生能源發(fā)電計(jì)劃提速
聯(lián)合國(guó)環(huán)境規(guī)劃署一項(xiàng)新的調(diào)查研究顯示，2009年，可再生能源占全球發(fā)電功率容量的25%。雖然全球經(jīng)濟(jì)一直疲軟，但是，對(duì)風(fēng)力和其他再生能源項(xiàng)目的投資在2009年連續(xù)第二年超過(guò)了對(duì)礦物燃料的投資。
許多工業(yè)企業(yè)和政府都決心變金融和經(jīng)濟(jì)危機(jī)為綠色增長(zhǎng)的契機(jī)。以政策來(lái)鼓勵(lì)可再生能源項(xiàng)目發(fā)展的國(guó)家數(shù)從2005年的55個(gè)上升至現(xiàn)在的100多個(gè)——其中一半是發(fā)展中國(guó)家。如今，發(fā)展中國(guó)家的潔凈能源擁有量已經(jīng)占全球總量的50%以上，最醒目的后來(lái)居上者就是中國(guó)。
此前，我國(guó)對(duì)2020年新能源發(fā)電的基本規(guī)劃為：水電發(fā)電量3.5億千瓦，風(fēng)電發(fā)電量1.5億千瓦，太陽(yáng)能、生物能和核能發(fā)電量分別為2000萬(wàn)千瓦、3000萬(wàn)千瓦和8000萬(wàn)千瓦。“可再生能源發(fā)展計(jì)劃提速后，到2020年非化石能源將占總能源消費(fèi)的15%，先前的新能源發(fā)電規(guī)劃就遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠了。”機(jī)械工業(yè)信息研究院戰(zhàn)略與規(guī)劃研究所所長(zhǎng)石勇說(shuō)。
按照新規(guī)劃，2020年各領(lǐng)域發(fā)電量都將提升1—3倍。如此算來(lái)，未來(lái)新能源發(fā)電產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值可以達(dá)到5萬(wàn)億元，而任何一個(gè)產(chǎn)值上萬(wàn)億的產(chǎn)業(yè)對(duì)國(guó)家經(jīng)濟(jì)的帶動(dòng)作用都是不可忽視的。
以風(fēng)電為例，風(fēng)電電網(wǎng)將從1.5萬(wàn)億千瓦提升到5萬(wàn)億千瓦，這就意味要增加6000臺(tái)風(fēng)電機(jī)，每臺(tái)風(fēng)電機(jī)的價(jià)格大概在2000萬(wàn)元，單獨(dú)這一塊的產(chǎn)值就高達(dá)上千億元，加上產(chǎn)業(yè)鏈上的其他環(huán)節(jié)，總產(chǎn)值將達(dá)到上萬(wàn)億元。一直參與中國(guó)大型風(fēng)電項(xiàng)目建設(shè)的ABB公司，2009年在華風(fēng)電業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)超過(guò)125%。也就在這一年，中國(guó)超過(guò)美國(guó)成為風(fēng)力發(fā)電投資最大的國(guó)家。
據(jù)統(tǒng)計(jì)，當(dāng)前全球超過(guò)80%的碳排放來(lái)自能源行業(yè)，其中電力占到40%。就目前新能源發(fā)電的發(fā)展?fàn)顩r而言，水電項(xiàng)目引發(fā)的后續(xù)問(wèn)題較多，爭(zhēng)議不斷；太陽(yáng)能光伏發(fā)電設(shè)備的主要材料是多晶硅，其制造的環(huán)境污染尚未妥善解決。相比之下，風(fēng)能的減排潛力巨大。不僅在發(fā)電過(guò)程中不產(chǎn)生任何溫室氣體，即使是風(fēng)車在制造過(guò)程中產(chǎn)生的碳排放，也僅僅相當(dāng)于風(fēng)力發(fā)電三到六個(gè)月的減排量，而風(fēng)電機(jī)組平均使用壽命長(zhǎng)達(dá)20年。
央企搶先圈地
6月末，國(guó)家發(fā)改委發(fā)布“光伏并網(wǎng)發(fā)電特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)”公告，計(jì)劃在陜西、青海、甘肅、內(nèi)蒙古、寧夏和新疆進(jìn)行13個(gè)項(xiàng)目、共計(jì)280兆瓦的光伏并網(wǎng)發(fā)電特許權(quán)項(xiàng)目招標(biāo)。
中投顧問(wèn)新能源行業(yè)首席研究員姜謙認(rèn)為，如無(wú)意外，“國(guó)家隊(duì)”或?qū)⒃俅伟鼣埞夥卦S權(quán)投資的全部名額。
因?yàn)椋粊?lái)，目前報(bào)名參加競(jìng)標(biāo)的企業(yè)均為五大電力集團(tuán)等央企巨頭，民營(yíng)企業(yè)寥寥無(wú)幾。二來(lái)，在去年第一輪光伏電站特許權(quán)項(xiàng)目——敦煌10兆瓦光伏電站的開(kāi)標(biāo)會(huì)上，雖然有50家企業(yè)買走標(biāo)書，可進(jìn)入第二輪商務(wù)標(biāo)的13家企業(yè)均為國(guó)有企業(yè)，如華能、中廣核等。
在新能源領(lǐng)域掀起首輪高潮的民企，其擁有的往往是設(shè)備成本優(yōu)勢(shì)和先進(jìn)技術(shù)；而大型央企具有無(wú)可爭(zhēng)議的資金優(yōu)勢(shì)和政策優(yōu)勢(shì)。因此，即便是平等招標(biāo)，民企也不得不面對(duì)由央企挑起的價(jià)格惡戰(zhàn)。在敦煌項(xiàng)目中，最低價(jià)格不及平均價(jià)格的一半，同樣是央企開(kāi)出的價(jià)格，最低者也只有最高者的1/3。
“確實(shí)只有央企才能承受短期虧損的風(fēng)險(xiǎn)。現(xiàn)階段，擺在民企面前的只有兩條路，要么退出，要么和央企聯(lián)合，作為‘配角’，為央企提供設(shè)備與技術(shù)管理。”姜謙指出，目前在設(shè)備、科研、生產(chǎn)等方面民營(yíng)企業(yè)的比重不小，比如光伏產(chǎn)業(yè)的多晶硅和薄膜。然而，在建立電廠、發(fā)電上網(wǎng)等中間環(huán)節(jié)則一般由國(guó)有企業(yè)完成。
這一趨勢(shì)并非僅存在于光電產(chǎn)業(yè)，據(jù)中國(guó)風(fēng)能協(xié)會(huì)副理事長(zhǎng)施鵬飛介紹，我國(guó)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)下游基本上也是五大發(fā)電集團(tuán)，加上中廣核、神華、中節(jié)能八大國(guó)企為投資主體——約占風(fēng)電下游總投資金額的76%，其他投資來(lái)自于地方國(guó)企，比如電網(wǎng)公司的“三產(chǎn)多經(jīng)”企業(yè)，民營(yíng)僅占微小的份額。
作為國(guó)家主權(quán)基金，中投公司也對(duì)可再生能源產(chǎn)業(yè)表現(xiàn)出了強(qiáng)烈的興趣。2009年年底，該公司在兩周內(nèi)即宣布了兩項(xiàng)這一領(lǐng)域的投資：一是，投資55億港元，購(gòu)買國(guó)內(nèi)規(guī)模最大的多晶硅企業(yè)保利協(xié)鑫20%的股份，成為這家在香港上市的國(guó)內(nèi)新能源企業(yè)的第二大股東；二是，出資4億美元購(gòu)買中國(guó)龍?jiān)措娏υ谙愀跧PO發(fā)售的股票，龍?jiān)措娏閲?guó)內(nèi)及亞洲最大風(fēng)力發(fā)電企業(yè)。
傳統(tǒng)能源領(lǐng)域“寡頭壟斷”的格局，正在向新能源領(lǐng)域蔓延。
可再生能源企業(yè)“出海”
自從可再生能源被上升為我國(guó)的戰(zhàn)略類新興產(chǎn)業(yè)后，各地政府都表現(xiàn)出了空前的熱情，甚至有些激進(jìn)。截至2009年年底，全國(guó)已經(jīng)有超過(guò)100個(gè)新能源產(chǎn)業(yè)基地。
而中央政府現(xiàn)在給可再生能源的財(cái)政補(bǔ)貼，類似“金太陽(yáng)計(jì)劃”，則為每瓦補(bǔ)助10—20元，再把高于現(xiàn)有電價(jià)的差價(jià)用電網(wǎng)分?jǐn)�，每個(gè)電力用戶負(fù)擔(dān)一點(diǎn)兒。如此算來(lái)，一年下來(lái)，全國(guó)最多可以拿出100多億元補(bǔ)貼可再生能源發(fā)電，可這遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及可再生能源的發(fā)展速度。
2009年8月26日，溫家寶總理在國(guó)務(wù)院常務(wù)會(huì)議上，針對(duì)新能源行業(yè)產(chǎn)能過(guò)剩和重復(fù)建設(shè)問(wèn)題，“點(diǎn)名批評(píng)”風(fēng)電行業(yè)。國(guó)務(wù)院表示，原則上不再核準(zhǔn)或備案建設(shè)新的風(fēng)電整機(jī)制造廠。國(guó)家能源局新能源和可再生能源司副司長(zhǎng)史立山也表示，政府將支持風(fēng)電領(lǐng)域的并購(gòu)重組，希望能夠產(chǎn)生3—5家躋身全球十強(qiáng)的國(guó)內(nèi)風(fēng)電設(shè)備企業(yè)。
面對(duì)央企的強(qiáng)勢(shì)以及政策的調(diào)控，可再生能源行業(yè)洗牌在即。
北京北重汽輪電機(jī)有限公司營(yíng)銷經(jīng)理孫洪剛坦言：“現(xiàn)在多數(shù)企業(yè)都面臨著開(kāi)工不足的情況。近幾年風(fēng)電設(shè)備制造市場(chǎng)的產(chǎn)能擴(kuò)大的速度超過(guò)了市場(chǎng)的需求。所以，即使《新興規(guī)劃》出臺(tái)，未來(lái)也還是會(huì)以行業(yè)整合及消化過(guò)剩產(chǎn)能為主。”
為了擴(kuò)寬市場(chǎng)份額，第三梯隊(duì)的企業(yè)們忙著避免被淘汰，優(yōu)勢(shì)的風(fēng)電設(shè)備企業(yè)則如同英利一樣，把目光投向了國(guó)際市場(chǎng)。
以風(fēng)電產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度同樣迅猛的美國(guó)為例，其2009年新增裝機(jī)容量排名全球第二，但是相對(duì)于中國(guó)風(fēng)機(jī)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的“慘烈”之勢(shì)，美國(guó)的裝備制造商基本是被GE所壟斷。所以，許多中國(guó)企業(yè)盯上了美國(guó)市場(chǎng)這塊“大肥肉”。
在5月底舉行的美國(guó)達(dá)拉斯風(fēng)電展會(huì)上，金風(fēng)科技董事長(zhǎng)武鋼高調(diào)宣布美國(guó)金風(fēng)開(kāi)業(yè)，并宣稱“未來(lái)3-5年，我們的海外業(yè)務(wù)要占整體業(yè)務(wù)的1/3”。與此同時(shí)，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率第一的“華銳”也宣布要與美國(guó)超導(dǎo)公司進(jìn)一步擴(kuò)大戰(zhàn)略合作關(guān)系，開(kāi)發(fā)面向陸上和海上風(fēng)電市場(chǎng)的大型兆瓦級(jí)風(fēng)機(jī)，并計(jì)劃在2012年推向全球市場(chǎng)。
風(fēng)電機(jī)組累計(jì)裝機(jī)我國(guó)第四，且較早實(shí)現(xiàn)自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)風(fēng)機(jī)出口和技術(shù)出口的“明陽(yáng)”，則不滿足于此前的產(chǎn)品僅出口美國(guó)。“澳大利亞、東南亞，甚至非洲都可以，只要有資源、能進(jìn)展，就是我們的目標(biāo)市場(chǎng)。”廣東明陽(yáng)風(fēng)電產(chǎn)業(yè)集團(tuán)有限公司副首席整機(jī)技術(shù)工程師張學(xué)表示。
姜謙認(rèn)為，風(fēng)電設(shè)備制造企業(yè)向國(guó)際擴(kuò)展的最大動(dòng)因，還是國(guó)內(nèi)的價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)。而國(guó)內(nèi)風(fēng)電企業(yè)進(jìn)軍國(guó)際唯一的優(yōu)勢(shì)也是價(jià)格比較便宜。
