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基金從業(yè)《基金基礎(chǔ)知識(shí)》知識(shí)點(diǎn):投資者需求(11.22)

來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校論壇 編輯: 2016/11/22 14:14:08 字體:

2016年基金從業(yè)第三次統(tǒng)考考試時(shí)間為11月26日-27日,正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為大家整理了基金從業(yè)《證券投資基金基礎(chǔ)知識(shí)》相關(guān)知識(shí)點(diǎn),祝大家順利通過基金從業(yè)考試!

受多種因素的影響,每個(gè)投資者都具有不同的投資需求,個(gè)人投資者如此,機(jī)構(gòu)投資者也是如此。對(duì)一般的投資者而言,影響投資需求的關(guān)鍵因素主要包括:投資期限、收益要求和風(fēng)險(xiǎn)容忍度。除此以外,投資者還可能因?yàn)榱鲃?dòng)性、稅收、監(jiān)管要求等因素而產(chǎn)生一些特別的投資需求。投資者的投資境況和需求會(huì)隨著時(shí)間而變,因此有必要至少每年對(duì)投資者的需求作一次重新的評(píng)估。

投資者一般具有個(gè)人傾向呈保守型交易以基本分析為主風(fēng)險(xiǎn)負(fù)荷小、對(duì)信息的依賴較小等特征。

(一)投資期限

(二)收益要求

(三)風(fēng)險(xiǎn)容忍度

(四)流動(dòng)性

(五)其他情況。例如,有的投資者注重環(huán)境保護(hù),選擇不投資于他們認(rèn)為有損環(huán)境的公司。有些公司出于分散風(fēng)險(xiǎn)的考慮,限制自己的雇員投資于本公司股票的額度。一些醫(yī)療基金可能會(huì)避免投資于煙草股票,因?yàn)楣膭?lì)吸煙有障于其提高衛(wèi)生健康水平的宗旨。

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