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每天學個基金知識點-盡職調查的概念、目的作用
今天來學習
基金從業(yè)資格考試-私募股權投資基金科目-盡職調查的概念、目的作用
[知識點]盡職調查的概念、目的作用
一、盡職調查概念
盡職調查，又稱審慎性調查，一般是指投資人在與目標公司達成初步合作意向后，經協(xié)商致，投資人對目標公司一切與本次投資相關的事項進行資料分析、現(xiàn)場調查的一系列活動。
二、盡職調查的目的
股權投資機構盡職調查的目的，是盡可能全面地獲取目標公司的真實信息。
三、盡職調查的作用
(一) 價值發(fā)現(xiàn)
幫助投資方判斷目標公司是否值得投資并獲取項目估值所需信息。
(二) 風險發(fā)現(xiàn)
通過獲取目標公司的真實信息，識別和評估目標公司的主要風險，降低信息不對稱帶來的潛在問題。風險發(fā)現(xiàn)和控制，在盡職調查中占重要地位，直接決定投資回報的質量。
(三)投資決策輔助
依據盡職調查中發(fā)現(xiàn)的目標公司的特點和風險，幫助投資方在投資條款談判、投資后管理重點內容、創(chuàng)業(yè)投資基金更關注評價目標公司的未來發(fā)展?jié)摿?，并購基金更關注評價目標公司通過重整得到的價值提升空間。項目退出方式選擇等方面的決策提供依據。
主要內容為:
1.投資協(xié)議談判策略
2.投資后管理的重點
3.評估項目退出的方式和可行性
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