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CFA證書是不是至適合的“黃金認證”?揭秘十種至適合考證的人!

來源: 正保會計網(wǎng)校 編輯:zhangxiaoqing 2021/05/20 23:26:13 字體:

為了讓大家更了解CFA證書的價值,小編歸納出十種最適合考CFA證書的人。當然如果你現(xiàn)在想轉業(yè),從其它的行業(yè)轉到資產(chǎn)管理界,利用取得CFA證書當成一個跳板,在CFA考試課程里,會更有助于你的生涯發(fā)展。

CFA證書是不是最適合的“黃金認證”?揭秘十種最適合考證的人!

1. 研究員、分析師、基金經(jīng)理人

這群人當然需要CFA證書,因為這個證照是吃飯的家伙?,F(xiàn)在許多國外的研究員分析師基金經(jīng)理人來臺和業(yè)界人士交流時,名片上都頂著CFA證書三個字,光鮮亮麗。臺灣的研究員分析師見賢思齊,有朝一日一定要和他們平起平坐,不管是在薪事上或是在專業(yè)上。在我們接觸的學員中,有很多已經(jīng)是基金經(jīng)理人,他們常??磭鴥韧獾难芯繄蟾?,其中作者姓名旁多有CFA證書三個字,這代表一種專業(yè),而操盤手自已有需要這種專業(yè),這樣才能碰撞出更美的火花??糃FA證書絕對不是趕流行,也不是速成的事。
2. 資產(chǎn)管理者

資產(chǎn)管理更是一輩子的事業(yè),因此終身學習實有必要,參加CFA考試只是終身學習中重要的一環(huán)。筆者建議要長期待在資產(chǎn)管理公司或是投資銀行,不妨選擇早點考CFA?證書。一來可以向老板證明你是玩真的,一來研讀CFA考試教材對你的職業(yè)也很有幫助。在美國,如果你不是畢業(yè)于前十名的MBA名校,想去華爾街闖一闖,最好有CFA考試第一級的通過證明,否則很難獲得面試的機會。而且金融市場很多信息是用英文作溝通,利用考CFA?證書培養(yǎng)對英文的實力,一魚兩吃。 
3. (企管碩士),MS in Finance(財務碩士),MS in Financial Engineering(財務金融碩士)

這群人投資了一年到二年的時間拿到一個商學企管碩士、財務碩士,或是財務工程碩士,但如果要到資產(chǎn)管理公司工作,似乎有CFA證書是更好的解決方案,因為國際間只有一種CFA證書,代表一致性的質量?,F(xiàn)在MBA人才過剩,如果不是很好的學校,在職場上難有競爭力。而研究所主修財務或財務工程的人學的又太偏數(shù)理分析,對財務報表分析及其它比較宏觀的科目缺乏完整的訓練,因此在職業(yè)選擇上比較沒有彈性。主管機關一個先進的金融市場,其主管機關一定也差不到那里去。有先進的金融商品,才會有先進的立法及行政。同樣地,有開放且不斷追求新知的證券主管機關,也才有活潑多元的證券市場及商品。相信臺灣證券主管機關這幾年來和業(yè)界一樣,也接觸了很多新的金融產(chǎn)品及知識。根據(jù)我們的了解,光是證期會就已經(jīng)至少有五位同仁選擇參加CFA的考試,可以預見未來臺灣的證券發(fā)展一定能更快。
4. 學生

現(xiàn)在六年級七年級的學生面對比以前更大的競爭,更有來自如中國大陸等國家新一代年輕人排山倒海的壓力。在商學院就讀的大三大四學生,考研究所也許不是最好的選擇,有一個全球都承認的高階金融證照才是就業(yè)的保證。學生最有時間,當你們對未來很茫然的時候,參加CFA考試等于是幫自已未來數(shù)十年的職業(yè)生涯開啟了一扇窗。現(xiàn)在許多國立大學研一研二的學生都了解CFA證書的價值,因此都將其考試當成考證照的最高目標。
5. 大學講師教授

好的金融財管系老師會找一套最有系統(tǒng)性的學習教材,并且鼓勵學生早點走出象牙塔,請他們在學時先接觸CFA考試課程,無疑是給他們最好的釣竿。好的老師也正好可以利用CFA考試的內容充實自已的知識(特別是第二級及第三級考試),順利尋找下一篇學術論文的靈感。
6. 銀行證券業(yè)銷售人員

這樣說吧!有CFA證書三個字放在名片上可以創(chuàng)造五分鐘的營銷價值,讓客戶對你的第一印象比較好。誠然,考上CFA證書不一定要從事研究的工作,如果能在證券經(jīng)紀業(yè)務部或是銀行放款部服務,接觸現(xiàn)有寶貴的客戶,順便可以利用CFA考試所學到的知識,發(fā)揮您的所長。在我們所接觸到的學員中,就有很多來自于銀行放款業(yè)務及券商經(jīng)紀業(yè)務的中高階主管。 
7. 國內證券分析師

這群人已經(jīng)考取了證券分析師,實力非凡。但國內的證券分析師的考試科目畢竟比較偏制度法規(guī)面,對于一日千里的證券業(yè)之新知比較無法完全掌握。我們接觸太多學員已經(jīng)有證券分析師的資格,卻仍然選擇報考CFA證書,他們都認為兩者考試科目有很大的不同。但可以確定的是,中國大陸、香港、新加坡也許不太重視臺灣的證券分析師,但卻非常相信CFA證書的價值。 
8. FRM(金融風險管理師),CPA(注冊會計師

既然考過了FRM,表示你對數(shù)量統(tǒng)計、債券、衍生性金融商品有非常的了解,再考CFA證書其實過關的機率就相當高,在職場上能發(fā)揮的空間也就越大。對于CPA而言,如果你覺得會計師事務所的工作太過繁忙,缺乏挑戰(zhàn)性,可以選擇考CFA證書,為自已的職場加分,也突顯你跟其它會計師的不同。 
9. 金融業(yè)主管

當你的部屬都具有CFA證書資格的時候,主管也來一個吧!至少說考過CFA考試第一級,你也能更理解你的屬下為什么晚上比較沒有空應酬(因為都去閱讀CFA考試的教材了)。而且CFA考試重視職業(yè)行為準則(Ethics),一個部門的同仁都依照客戶最大利益做事,對整個部門也是一件好事。 
10. 銀行理財專員

增加自已面對客戶的信心與信任感,光是有幾張國內證照并不足以讓你出人頭地。您的客戶比你有錢得多,也比你的人生更有經(jīng)驗,你如何讓他放心地將錢交給你管理,在他還沒有決定將錢交給你之前,你先要投資自己于全球最高階的證照。況且,未來如果你要考CFP(認證理財規(guī)劃師),如果你已經(jīng)有CFA證書的話,不再需要去參加學分班,就可以直接參加CFP的考試,這樣可以幫你:1)省掉上課的6萬元;2)節(jié)省一年半的寶貴時間。

在達到心儀崗位之前,大部分持證人都經(jīng)歷過投資顧問、客戶經(jīng)理、銷售等角色的歷練。這些崗位的歷練與積累都會是達到最終理想崗位必要的經(jīng)歷與條件。

不忘初心、方得始終。了解“想成為的人”,學習“想成為的人”,讓我們成為“想成為的人”。

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