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什么?? 怎么大家都在考CFA?
難道這個證沒有專業(yè)限制的嗎?
看起來這個證很重要的樣子 我要不要也來一個 !?
小編今天奉上為大家準(zhǔn)備的CFA考試的備考攻略
帶大家對CFA手到擒來!
CFA
Chartered Financial Analyst,即特許注冊金融分析師。
是全球投資業(yè)里最為嚴(yán)格與含金量最高的資格認(rèn)證,被稱為金融第一考的考試。《金融時報》雜志于2006年將CFA專業(yè)資格比喻成投資專才的"黃金標(biāo)準(zhǔn)"。
?? CFA考試是只有要意向從事金融行業(yè)的人都可以考哦 不只限制于是金融本專業(yè)的人
CFA一級和二級科目分別有十科:
職業(yè)倫理道德
這門課的內(nèi)容非常像法律條文,是用來規(guī)范金融從業(yè)人員的職業(yè)倫理道德的。
數(shù)量分析
數(shù)量分析是一種基礎(chǔ)的金融分析工具。我們運(yùn)用各種數(shù)學(xué)模型來分析一個金融商品在未來會達(dá)到的價位水平,同時也能通過它評估出與投資者承擔(dān)風(fēng)險相對應(yīng)的收益回報等。
投資者運(yùn)用數(shù)量分析所追求的目標(biāo)在于保值投資資產(chǎn),而非使其獲得最大化的收益。數(shù)量工具還可以測算投資組合之間的關(guān)聯(lián)性,計算投資項目盈虧發(fā)生概率,從而為分析師和投資者制定合理的投資規(guī)劃提供技術(shù)支撐。
經(jīng)濟(jì)學(xué)
如何判別一國經(jīng)濟(jì)發(fā)展趨勢,如何在眾多行業(yè)中找出朝陽產(chǎn)業(yè),找出具有壟斷競爭力的產(chǎn)業(yè),這些都是經(jīng)濟(jì)學(xué)研究的話題。
通常都要先對宏觀經(jīng)濟(jì)的形式做出分析、判斷,讓自己能以一個更為理性的角度看待這個世界。
財務(wù)報表分析
需要用FSA的分析方法對公司的股票和債券進(jìn)行分析,以判斷該公司的股票或者債券是否適合投資。
公司理財
涉及到企業(yè)經(jīng)營方面的事項都可以歸為公司理財,這其中就包括企業(yè)的融資與企業(yè)的投資行為。
對企業(yè)的融資與投資活動的分析就構(gòu)成我們一級公司理財?shù)闹黧w內(nèi)容,此外一級公司理財還涉及到公司治理(Corporate governance)以及公司營運(yùn)資金的管理(Working capital management)。
投資組合管理
主要是學(xué)會尋找最合適的投資產(chǎn)品并以最優(yōu)的權(quán)重進(jìn)行投資,也就是做資產(chǎn)配置。
權(quán)益投資
權(quán)益這門學(xué)科,主要可以幫助大家了解市面上常見的各類權(quán)益產(chǎn)品、各類證券市場以及各類市場指數(shù)等相關(guān)概念、能夠自主分析行業(yè)、公司以及權(quán)益產(chǎn)品,并且能熟練運(yùn)用簡單的估值模型對權(quán)益類產(chǎn)品進(jìn)行估值。
并且講述了對四大類金融產(chǎn)品中的其他三類 “固定收益”“另類投資”“衍生品”簡單介紹以及產(chǎn)品之間的比較。
固定收益投資
所謂的Fixed income,簡單來說就是投資期間的收益是固定的。
從專業(yè)角度來講,F(xiàn)ixed income產(chǎn)品特指投資期間收益是提前在合約中約定好的一類產(chǎn)品;違反該承諾的一方要承擔(dān)相應(yīng)法律責(zé)任。
在CFA考試中,固定收益通常就是指代債券。
衍生品投資
一級衍生的關(guān)于定性的一些概念是我們考試的重點(diǎn)。
其他投資
另類投資產(chǎn)品主要包括房地產(chǎn)、對沖基金、私募股權(quán)投資、大宗商品、基建、收藏品等等。
CFA三級科目有七科:
道德與職業(yè)行為標(biāo)準(zhǔn)
經(jīng)濟(jì)學(xué)
投資組合管理
權(quán)益投資
固定收益投資
衍生工具
其他類投資
(比一級和二級少了定量分析、財務(wù)報表分析、公司理財 )
側(cè)重備考指南
CFA一級(知識/理解)
CFA一級考試側(cè)重投資工具、財務(wù)報表分析和投資分析管理基礎(chǔ)。從分?jǐn)?shù)比重來看,會計、數(shù)學(xué)、資產(chǎn)定價、道德規(guī)范等科目比較重要。
選擇題:注重工具及技術(shù),包括資產(chǎn)估值入門及證券管理技巧,主要考查考生對投資評估及管理方面的工具及基礎(chǔ)概念。
CFA二級(估值/分析)
CFA二級考試側(cè)重資產(chǎn)評估分析、股票估值、固定收益、衍生品投資,針對案例考察如何對產(chǎn)品進(jìn)行有效定價和投資組合分析??荚囆问绞轻槍Π咐治鐾顿Y績效和收益變化。
客觀題:注重資產(chǎn)估值,包括有關(guān)工具及基本技術(shù)的應(yīng)用 (如經(jīng)濟(jì)學(xué),會計學(xué)即數(shù)值分析等), 主要考查資產(chǎn)評估的能力。
CFA三級(綜合/應(yīng)用)
CFA三級考試側(cè)重投資組合管理,投資績效分析和理財管理,要求熟知資產(chǎn)定價和投資績效分析,能夠獨(dú)立撰寫投資報告??荚囆问绞前凑绽囊蠓治鐾顿Y績效,獨(dú)立撰寫投資分析報告。
Essay+選擇:注重證券管理及所用有關(guān)分析工具于證券及定息證券的策略,主要深入考察投資組合管理及資產(chǎn)分配的能力。
??
雖然CFA三級難度較高一些,但CFA三級考試通過后并滿足其他條件,則可申請CFA持證人。
在通過CFA一級考試后,你就可以加入CFA協(xié)會成為CFA會員,簡歷上寫為CFA?level?I?(passed),以此類推。?
成為CFA持證人需要通過CFA全三級考試,并通過其他方面的認(rèn)證,遞交申請經(jīng)CFA協(xié)會確認(rèn)通過后,才能成為持證人,可在簡歷或名片上寫為 xxx,CFA.
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