被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)有哪些？

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來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：Solar 2023/03/13 09:23:39　字體：大小

想成為CFA持證人，被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)有哪些？很多通過(guò)三級(jí)考試的同學(xué)問(wèn)。這里，小編帶大家了解一下，CFA持證所需的工作經(jīng)驗(yàn)包括哪些？

在通過(guò)CFA三個(gè)級(jí)別考試后，申請(qǐng)成為CFA持證人需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)被認(rèn)可的專(zhuān)業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，不論是參加CFA考試前、考試中、考試后積累的工作經(jīng)驗(yàn)，都是被認(rèn)可的。那么被認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)有哪些?

工作經(jīng)驗(yàn)需要涉及到：

a. 評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類(lèi)似的投資工作（例如公開(kāi)上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）。

b. 從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專(zhuān)業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作

c. 監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；

d.從事投資活動(dòng)的咨詢(xún)、教學(xué)指導(dǎo)工作。

職位本身的名稱(chēng)不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

如果所從事的工作在舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。

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