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CFA各科目備考順序及特點(diǎn)分析!

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校 編輯:菠蘿洋 2021/05/21 15:35:13 字體:

根據(jù)科目的特點(diǎn),建議大家備考順序排列為:Quantitative、Equity、Economics、Portfolio、Management、FRA、Fixed Income、Alternative Investment、Derivatives、Corporate Finance、Ethics(把它放到最后是因?yàn)槲鞣剿季S有些不同,先看技術(shù)性的再回過頭看道德規(guī)范你可能更容易理解)

各科目備考順序及特點(diǎn)分析!

各科特點(diǎn):

Quantitative

內(nèi)容包括貨幣的時(shí)間價(jià)值、現(xiàn)金流量折現(xiàn)應(yīng)用、統(tǒng)計(jì)概念和市場(chǎng)收益、概率論基礎(chǔ)、常用概率分布、抽樣與估計(jì)、假設(shè)檢驗(yàn)、技術(shù)分析。主要內(nèi)容就是概率論和數(shù)理統(tǒng)計(jì),對(duì)于中國(guó)考生來(lái)說(shuō)實(shí)在是最簡(jiǎn)單的。

Equity investments

內(nèi)容包括證券市場(chǎng)組織結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)指數(shù)、有效性、股權(quán)證券概覽、行業(yè)及公司分析介紹、股票估值的概念和基本方法??荚囍攸c(diǎn)是股票的分類(優(yōu)先股,普通股等等),題目最難的也就是配合著期權(quán)的知識(shí)來(lái)考察。這部分的內(nèi)容結(jié)合著一些比較綜合難一點(diǎn)的題目,做兩道心中也自然會(huì)有數(shù)的。

Economics

內(nèi)容有供給和需求分析導(dǎo)論、消費(fèi)者供需分析、企業(yè)的供需分析、企業(yè)和市場(chǎng)結(jié)構(gòu)、總產(chǎn)出和物價(jià)以及經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)、經(jīng)濟(jì)周期、貨幣和財(cái)政政策、國(guó)際貿(mào)易和資本流動(dòng)、匯率。

對(duì)于非金融專業(yè)的學(xué)生比較頭疼的問題,經(jīng)濟(jì)學(xué)是一個(gè)比較虛無(wú)縹緲的東西,建議最佳解決方法就是:多做題 沒別的辦法,像IS-LM曲線的理解,GDP的兩種計(jì)算方法,CPI對(duì)GDP的影響,商品性質(zhì)等等的知識(shí)。多看書多做題是最有效的方法了,重點(diǎn):IS-LM,GDP的計(jì)算方式,商品的分類。

Portfolio management

包括投資組合管理導(dǎo)論、投資組合的風(fēng)險(xiǎn)和收益、規(guī)劃和構(gòu)建投資組合的基礎(chǔ)知識(shí)。

Financial Reporting Analysis

內(nèi)容包括財(cái)務(wù)報(bào)表分析的概述、技術(shù)與準(zhǔn)則理解利潤(rùn)表、資產(chǎn)負(fù)債表、現(xiàn)金流量表、財(cái)務(wù)分析技術(shù)、存貨、長(zhǎng)期資產(chǎn)、所得稅、非流動(dòng)負(fù)債、危險(xiǎn)信號(hào)和財(cái)務(wù)預(yù)警指標(biāo)、現(xiàn)金流量表上的財(cái)務(wù)欺詐、財(cái)務(wù)報(bào)表分析的應(yīng)用。

“得財(cái)務(wù)者得天下”,財(cái)報(bào)是最難的一科,內(nèi)容很多,最簡(jiǎn)單的備考對(duì)策就是在這部分多花些時(shí)間,財(cái)報(bào)分析本來(lái)也是做金融必備的核心技能之一,多花些時(shí)間和精力肯定也是不虧的。不用畫重點(diǎn),因?yàn)槿侵攸c(diǎn)。如果是零基礎(chǔ)的同學(xué),看的懂就最好,看不懂就戰(zhàn)略性放棄,這是沒辦法的辦法。

Fixed Income

內(nèi)容包括債券的特征、投資風(fēng)險(xiǎn)、債券部門和工具的概述、理解收益率差、債券估值引論、收益測(cè)度、即期利率、遠(yuǎn)期利率、利率風(fēng)險(xiǎn)測(cè)量引論。固收是一門比較陌生的學(xué)科,估值部分很簡(jiǎn)單,但是有許多概念都是第一次接觸的,比如各種ABS產(chǎn)品的各種層級(jí)結(jié)構(gòu),還是需要花時(shí)間了解一下的。這是一級(jí)中比較難的考點(diǎn)了,會(huì)涉及到現(xiàn)金流的計(jì)算,以及應(yīng)計(jì)利息和交易價(jià)的計(jì)算以及債券久期的計(jì)算。重點(diǎn):計(jì)算題(這里需要用到金融計(jì)算器),應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算,債券久期的計(jì)算。

Alternative investments

分為其他類投資、大宗商品投資。

Derivatives

包括金融衍生品市場(chǎng)和工具、遠(yuǎn)期市場(chǎng)與合約、期貨市場(chǎng)與合約、期權(quán)市場(chǎng)與合約、互換市場(chǎng)與合約、期權(quán)策略的風(fēng)險(xiǎn)管理應(yīng)用。

Alternative和Derivatives這兩門都是考試占比較小(6%)的兩門課目,知識(shí)點(diǎn)也很少,難度不大。這兩門其實(shí)知識(shí)點(diǎn)并不是太多,性價(jià)比其實(shí)蠻高的,學(xué)了也不會(huì)耽誤太久,但不學(xué)可能很影響考試心態(tài)。另外,這兩門在一級(jí)考試占比較小的科目在后續(xù)的二級(jí)和三級(jí)是重點(diǎn)學(xué)習(xí)內(nèi)容,如果你是沖著一二三級(jí)直達(dá)的話就老老實(shí)實(shí)按照官方的這種科目設(shè)計(jì)走,別總想著取巧。

Corporate finance

內(nèi)容包括資本預(yù)算、資本成本、財(cái)務(wù)杠桿的測(cè)量、紅利和股份回購(gòu)、營(yíng)運(yùn)資本管理、上市公司的公司治理的投資者手冊(cè)。性價(jià)比極高的一門科目,和portfolio知識(shí)點(diǎn)多少差不多,但是在考試中權(quán)重較大。內(nèi)容比較簡(jiǎn)單,知識(shí)點(diǎn)也很集中,部分知識(shí)點(diǎn)和數(shù)量重合。)

Ethics

內(nèi)容包括道德操守和專業(yè)行為準(zhǔn)則、準(zhǔn)則指南、全球投資業(yè)績(jī)報(bào)告準(zhǔn)則,有一本專門的CFA協(xié)會(huì)道德手冊(cè)可以用來(lái)學(xué)習(xí)。偏記憶,比較適合在考前學(xué)習(xí)并記憶,這樣考試的時(shí)候印象比較深刻。雖然號(hào)稱性價(jià)比最低的科目,但是比重大,又不得不花時(shí)間學(xué)。

各科占比:

  • 一是各科目其實(shí)都是一個(gè)體系的,構(gòu)成了系統(tǒng)性的金融知識(shí),缺了任何一科都有缺憾;

  • 二是各科占比和考試分?jǐn)?shù)之間的關(guān)系其實(shí)挺靈活的,有時(shí)候是玄學(xué),有人自作聰明的“戰(zhàn)略性放棄”,結(jié)果考試的時(shí)候發(fā)現(xiàn)失分超過預(yù)期,反被聰明誤了;

  • 三是老師在安排課程的時(shí)候已經(jīng)考慮到這個(gè)因素了,作為學(xué)習(xí)者你只需要根據(jù)老師的節(jié)奏學(xué)就ok,沒必要自己去把知識(shí)點(diǎn)安排個(gè)三六九等。

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