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取得全球投資行業(yè)被譽(yù)為“黃金標(biāo)準(zhǔn)”的CFA(特許金融分析師)認(rèn)證,是一段自律、堅(jiān)持不懈的學(xué)習(xí)旅程的終點(diǎn),更是追求精益求精、終身學(xué)習(xí)的專業(yè)成長(zhǎng)的起點(diǎn)。這篇文章為大家整理了CFA持證申請(qǐng)流程,一起來了解一下吧!
1、待持證人可以選擇現(xiàn)在就申請(qǐng)持證
在此情況下,需要首先繳納余下時(shí)間(至6月30日)的年費(fèi)。繳納的金額根據(jù)加入的時(shí)間不同而有所差異。具體金額會(huì)在付款時(shí)由系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算。但從7月1日開始,持證人身份將失效,需要完成續(xù)費(fèi),才可以繼續(xù)享用2025持證年度(2024年7月1日至2025年6月30日)的持證人權(quán)益。
2、待持證人也可以選擇在5月申請(qǐng)成為持證人
若選擇此時(shí)成為持證人,只需支付2025持證年度(2024年7月1日至2025年6月30日)的CFA持證人年費(fèi),即可享用14個(gè)月的CFA持證人權(quán)益(2024年5月和6月的年費(fèi)將被免除)。
1) 通過三個(gè)級(jí)別的CFA考試
2) 具備符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)
申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)。這些可以是全職、兼職或自由職業(yè)工作經(jīng)驗(yàn),在參加CFA考試之前、之中、和之后完成都可以。需要保證這些工作經(jīng)驗(yàn)與投資決策相關(guān)。
3) 提供兩位或三位推薦人
4) 完成并提交持證申請(qǐng)
登錄賬號(hào),點(diǎn)擊My Account,選擇Membership,申請(qǐng)類型選擇Apply for Regular Membership。
1) 核實(shí)個(gè)人信息
2) 填寫工作經(jīng)驗(yàn)(關(guān)鍵步驟)
4,000小時(shí):應(yīng)該以小時(shí),而非月或年來計(jì)算工作經(jīng)驗(yàn)。該時(shí)間基于每周工作中參與投資決策的時(shí)間百分比,以及申請(qǐng)人在其從事的每個(gè)職位的工作時(shí)長(zhǎng)(多少個(gè)月)計(jì)算
工作描述:以英文書寫,不超過2000個(gè)單詞
案例1:申請(qǐng)人職位名稱是信托經(jīng)理。他用了短句來描述工作經(jīng)驗(yàn),非常清晰地說明了自己做的盡職調(diào)查工作以及執(zhí)行的項(xiàng)目,且包含了附件。我們推薦這種“短句+附件”的方式,避免文字過于冗長(zhǎng)復(fù)雜。
案例2:申請(qǐng)人在房地產(chǎn)公司從事投資管理。申請(qǐng)中包含的工作個(gè)數(shù)沒有上限,我們建議只要工作內(nèi)容可以展示申請(qǐng)者如何參與到投資決策過程中,就將其包含在工作描述中。
案例3:這是個(gè)反面案例,申請(qǐng)人描述過于簡(jiǎn)單,且使用了公司內(nèi)部的縮寫。我們建議使用容易理解的詞語,盡量避免使用公司內(nèi)部詞語。同時(shí),確保強(qiáng)調(diào)的工作經(jīng)驗(yàn)是如何參與投資決策或如何為團(tuán)隊(duì)提出建議而助其做出更好決策,而非如何幫助老板或團(tuán)隊(duì)。
3) 提供推薦人
誰可以做推薦人:申請(qǐng)人可以優(yōu)先選擇其直系領(lǐng)導(dǎo)作為推薦人,也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過程中的職責(zé)(如同事、客戶、可以證明你工作中參與決策環(huán)節(jié)的大學(xué)教授);推薦人不一定需要是CFA持證人;申請(qǐng)人不能做自己的推薦人。
推薦人會(huì)被問到的問題:
CFA Institute發(fā)給推薦人的郵件中會(huì)包含四個(gè)問題。前兩個(gè)問題只需要回答是或否,第三個(gè)問題會(huì)要求推薦人描述申請(qǐng)者如何參與到?jīng)Q策過程中,最后一個(gè)問題會(huì)問推薦人是否支持申請(qǐng)者成為持證人。
4) 證明所提供的信息無誤
5) 提交申請(qǐng)
持證申請(qǐng)通過后,申請(qǐng)人還需激活持證人身份,并支付持證人年費(fèi),之后會(huì)正式成為持證人。
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