靈魂一問(wèn)：CFA成績(jī)會(huì)過(guò)期嗎？

下載正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校APP 訂閱最新報(bào)考消息

來(lái)源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：吃口柚子 2024/01/05 14:48:29　字體：大小

2024年CFA新考季已經(jīng)開啟了，不少小伙伴疑惑CFA成績(jī)是否存在有效期呢？其實(shí)，很多考試都有成績(jī)的有效期限制，比如教師資格證成績(jī)、CPA單科考試成績(jī)等。那么，CFA成績(jī)是否也有有效期呢？

CFA成績(jī)有效期

其實(shí)完成三個(gè)級(jí)別的CFA考試并無(wú)時(shí)間限制，之前的考試結(jié)果也不會(huì)過(guò)期，不過(guò)有次數(shù)限制，即每個(gè)級(jí)別最多考6次。除此之外只要CFA考試的三個(gè)級(jí)別依次考過(guò)了，再加上年最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的金融業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，那么CFA的證書終身有效。

CFA認(rèn)證的工作經(jīng)驗(yàn)

a.評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）；

b.從事或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過(guò)程或者為投資決策過(guò)程提供支持等相關(guān)工作；

c.監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；

d.從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會(huì)認(rèn)可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認(rèn)可。

如果工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細(xì)的工作經(jīng)驗(yàn)給CFA協(xié)會(huì)，也是被認(rèn)可的。

CFA認(rèn)可的部分工作經(jīng)驗(yàn)（按首字母排序）

保險(xiǎn)精算師（Actuary）

財(cái)經(jīng)編輯/記者（Financial Editor/Reporter）

財(cái)經(jīng)發(fā)行人（Financial Publisher）

產(chǎn)品/軟件開發(fā)人員（與投資相關(guān)的產(chǎn)品/服務(wù)）[Product/Software Developer(of investment-related products/services)]

財(cái)務(wù)規(guī)劃師（Financial Planner）

財(cái)務(wù)主管（Director of Finance）

定量投資分析員/風(fēng)險(xiǎn)分析員（Quantitative Investment or Risk Analyst）

房地產(chǎn)投資經(jīng)紀(jì)（Real Estate Investment Manager）

風(fēng)險(xiǎn)投資分析師（Venture Capital Analyst）

管理咨詢顧問(wèn)（除人事類）[Management Consultant(excluding personnel)]

股票經(jīng)紀(jì)/證券經(jīng)紀(jì)人（Stockbroker/Registered Representative）

共同基金管理人（Director of Mutual Funds）

共同基金銷售/培訓(xùn)人員（Mutual Fund Sales/Trainer）

公司財(cái)務(wù)分析師（Corporate Finance Analyst）

公司財(cái)務(wù)顧問(wèn)（Corporate Finance Consultant）

公司（非公開募股）估價(jià)師（Valuator of Closely Held Business）

公司管理者 [Corporate Controller(not finance/notinvestment）]

公司首席財(cái)政官（CFO）

公司行政規(guī)劃員（Internal Corporate Planning Analyst）

合規(guī)分析師/主任（Compliance Analyst/Officer）

機(jī)構(gòu)銷售人員（Institutional Sales Professional）

經(jīng)濟(jì)學(xué)（應(yīng)用于投資決策的）人士 [（Economist（involved in investment decision-making process）]

金融衍生品分析師（Derivatives Analyst）

教授/講師（投資、金融、經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域）[（investment,finance,and economics）]

教授/講師（非金融工商管理領(lǐng)域）[Professor/Instructor（non-financial business administration）]

客戶服務(wù)代表/客戶關(guān)系經(jīng)理（Client Service Representative or Relationship Manager）

會(huì)計(jì)師（Accountant）

M&A評(píng)估師（ Valuator of Mergers / Acquisitions ）

期權(quán) / 期貨 / 商品期貨（Options/Futures/Commodities Analyst）

企業(yè)價(jià)值評(píng)估師（Business Appraiser）

企業(yè)/政府行政官 [Corporate/Government Executive (not finance/not investment) ]

投資分析師（Investment Strategist）

投資顧問(wèn)（Investment Consultant）

投資公司監(jiān)管/監(jiān)督人（Regulator/Supervisor of Investment Firm）

投資經(jīng)理選聘顧問(wèn)或投資政策顧問(wèn) (Consultant on Investment Manager Selection/Investment Policy)

投資績(jī)效評(píng)估師（Portfolio Performance uator）

投資銷售 [ Investment Consultant (Consultative) ]

投資銀行分析員（Investment Banking Analyst）

投資銀行行政管理人（Internal Manager of Investment Firm）

投資組合管理者（Portfolio Administrator）

投資組合經(jīng)理（Portfolio Manager）

投資者關(guān)系（Investor Relations）

投資戰(zhàn)略制定者（Investment Strategy Formulator）

審計(jì)（Auditor）

私人投資顧問(wèn)（Private Client Investment Advisor）

信貸分析（Credit Analyst）

銀行融資主任(Bank Lending Officer:Corporate)

銀行監(jiān)察員（Bank Examiner）

營(yíng)銷人員 [Marketer(of investment management services,funds,securities,etc.)]

證券承銷商（Securities Underwriter）

證券交易員（Securities Trader）

證券監(jiān)管人員（Securities Regulator）

證券投資分析師（Securities and Investment Analyst)

2024年CFA新考季已經(jīng)開啟，建議各位小伙伴來(lái)正保網(wǎng)校跟著專業(yè)的老師進(jìn)行高效學(xué)習(xí)！同時(shí)購(gòu)課贈(zèng)金融英語(yǔ)和金融數(shù)學(xué)課程，幫助你克服英語(yǔ)難關(guān)，快速進(jìn)入備考狀態(tài)！點(diǎn)擊了解CFA好課>>

掃碼獲取更多備考干貨

1、24年備考干貨資料

掃碼獲取CFA24年備考資料、24年協(xié)會(huì)最新政策、24年備考工具資料包等等干貨內(nèi)容，讓你備考不迷路。

2、結(jié)交考友，信息共享

掃碼添加在群里，如果遇到難題可以跟小伙伴們交流，互相監(jiān)督，結(jié)識(shí)志同道合的同考期的考友。大家即便不在群里學(xué)習(xí)，也能及時(shí)獲得的服務(wù)就是信息共享，保證了自己跟別人的信息同步。