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2020年12月CFA三級(jí)考試成績(jī)已經(jīng)出了,2021年2月份的CFA成績(jī)也在等待中,許多順利通過考試的小伙伴們也開始準(zhǔn)備持證。今天我們就來看看持證的必須條件以及一些重要的細(xì)節(jié)問題。
CFA持證,需要每個(gè)滿足條件的考生主動(dòng)申請(qǐng)?,F(xiàn)在只要36個(gè)月和4000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn),即可達(dá)到專業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)的要求。而且,4000小時(shí)不是全職工作的時(shí)間,兼職也算,騰訊會(huì)議這種遠(yuǎn)程辦公也OK。
一、注意事項(xiàng)
1、工作經(jīng)驗(yàn)。必須得和投資管理相關(guān),必須得和投資管理相關(guān),務(wù)必務(wù)必要和投資管理相關(guān),重要的事說三遍。
2、交會(huì)費(fèi)。CFA的會(huì)費(fèi),一般包括CFA協(xié)會(huì)(CFA Institute的收費(fèi)和相關(guān)稅負(fù))和分會(huì)(Society)的會(huì)費(fèi)。當(dāng)然,只要不加入分會(huì),理論上可以不繳納分會(huì)的會(huì)費(fèi)。而且,人在廣州,也可以加入紐約分會(huì)。不過,既然大錢都出了,小錢也沒必要捏著。加入當(dāng)?shù)胤謺?huì),也可以多交朋友,廣結(jié)善緣。
3、推薦人sponsor。
二、如何判斷成功持證?
第一,申請(qǐng)持證的三級(jí)通過者,使用英文在協(xié)會(huì)網(wǎng)站填寫個(gè)人信息,重點(diǎn)是詳細(xì)描述個(gè)人工作履歷,這就是協(xié)會(huì)判斷是否可以持證的核心,一定要認(rèn)真書寫。此外,還需要找到推薦人(sponsor)幫忙推薦。
第二,推薦人完成信息填寫后,一切準(zhǔn)備就緒,全部信息提交至協(xié)會(huì)。根據(jù)這些信息,協(xié)會(huì)全面審核申請(qǐng)人是否適合持證。
第三,協(xié)會(huì)經(jīng)審核,判定該申請(qǐng)人信息符合CFA持證人的標(biāo)準(zhǔn)后,會(huì)進(jìn)入付款環(huán)節(jié)。申請(qǐng)人繳納費(fèi)用后,即可成為CFA持證人。
在此,我們需要澄清一個(gè)重要的事實(shí):持證的標(biāo)志是CFA協(xié)會(huì)網(wǎng)站上可以體現(xiàn)出持證,而非紙質(zhì)證書送達(dá)。
具體而言,繳納費(fèi)用后,在CFA協(xié)會(huì)網(wǎng)站登錄個(gè)人賬戶,可以在右上角看到My account。點(diǎn)擊進(jìn)入,可以看到下圖:
點(diǎn)擊上圖紅框中的Membership項(xiàng),如果持證,即可看到下圖:這里明確顯示了持證人類型(如這里的regular member)、持證到期時(shí)間、是否加入分會(huì),以及加入哪個(gè)分會(huì)等信息。這樣的信息,就是持證成功的標(biāo)志。
三、如何使用英文填寫中國(guó)地址,以便提高收到紙質(zhì)證書的成功率?
經(jīng)過了3次考試的洗禮,在持證完成后,我們依然希望能拿到屬于自己的紙質(zhì)證書。關(guān)于寄送地址,協(xié)會(huì)只允許使用英文。但是,由于用英文表達(dá)中文地名有一定的局限性,有不少小伙伴都出現(xiàn)了紙質(zhì)證書寄送丟失的問題。
在成功申請(qǐng)持證后,如果經(jīng)過五六個(gè)月仍舊未能收到紙質(zhì)證書,理論上可以跟協(xié)會(huì)郵件聯(lián)系,要求重新寄送。但這樣做一方面比較折騰,一方面也仍有可能寄送丟失。所以,我們還是需要解決用英文表達(dá)中文地名的問題。
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn),建議大家:多數(shù)地名不要意譯,盡量采用拼音。比如,花園路,最安全的寫法是Huayuan Lu,而非Huayuan Road或者Garden Road。也就是說,對(duì)于沒有常用英文表達(dá)的地名,全部用拼音最安全。當(dāng)然,如果有廣泛使用的英文表達(dá),比如中信銀行叫做CITIC Bank,匯豐銀行叫做HSBC Bank,直接使用就行。
以上就是持證申請(qǐng)中需要注意的事項(xiàng)哦~希望各位都能早日取得CFA證書!與其擔(dān)心未來,不如現(xiàn)在好好努力。這條路上,只由奮斗才能給你安全感。不要輕易把夢(mèng)想寄托在某個(gè)人身上,也不要太在乎身旁的耳語,因?yàn)槲磥硎悄阕约旱模挥心阕约翰拍芙o你自己最大的安全感。
為了助力大家更快速地拿下CFA證書,我們正式推出了2021CFA無憂直達(dá)班!自學(xué)不如老師指導(dǎo),精準(zhǔn)突破、助你順利直達(dá)!
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