成為CFA持證人要怎么做？

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：葡萄軟糖 2021/02/24 11:03:34　字體：大小

隨著三級考試成績的公布，不少小伙伴都非常關(guān)心如何才能成為CFA持證人？都有哪些條件？今天小編就帶著大家一起來看看！

成為CFA持證人要怎么做？

一、如何成為CFA持證人？

五步走讓你成為持證人！

CFA官網(wǎng)注冊
通過CFA一二三級考試
4000小時(shí)投資決策分析相關(guān)的工作及經(jīng)驗(yàn)（從2021年7月1日開始，只需要36個(gè)月工作經(jīng)驗(yàn)，之前可是48個(gè)月哦）
成為CFA協(xié)會(huì)正式會(huì)員（需繳納 275 美元）
尋找2-3位引薦人（優(yōu)先選擇直接主管及擁有和申請人所申請的地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份的人）

二、CFA持證人需要什么樣的工作經(jīng)歷？

和投資決策相關(guān)的！具體看下面的描述哦：

評估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)，經(jīng)濟(jì)，或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為投資運(yùn)作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價(jià)商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價(jià)證券的投資組合等）；
從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計(jì)，為其提供專業(yè)的有價(jià)值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作；
監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動(dòng)；
從事投資活動(dòng)的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。

再次強(qiáng)調(diào)，從2021年7月1日開始，CFA協(xié)會(huì)對相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)要求從原來的48個(gè)月，修改為最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4,000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，這個(gè)改變主要為了方便那些工作時(shí)間比較靈活的兼職專家或者遠(yuǎn)程工作者。

具體崗位可參考下表：

成為CFA持證人要怎么做？

圖源：CFA官網(wǎng)

三、CFA證書申請如何描述工作經(jīng)驗(yàn)？

完整、全面、準(zhǔn)確。

工作經(jīng)驗(yàn)填寫注意事項(xiàng)：

（1）盡可能提交協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作崗位名稱

（2）明確所提交的工作崗位的職責(zé)范圍

（3）詳細(xì)描述所負(fù)責(zé)工作的具體細(xì)節(jié)，多用“動(dòng)詞+名字”組合描述，更有說服力

舉個(gè)例子：Accountant（崗位名稱）

I perform to exercise accounting supervision and formulate specific measures for handling accounting affairs of my company （職責(zé)范圍）; participate in the preparation of economic plans and business plans, analysis of the implementation of budget and financial plans（具體工作細(xì)節(jié)）.

需要提醒的是，大家記得備份申請材料內(nèi)容，以便后續(xù)及時(shí)更新！以上就是有關(guān)成為CFA持證人的分享哦~只要朝著一個(gè)方向努力，一切都會(huì)變得得心應(yīng)手。沒有堅(jiān)定不移的信心，任何行動(dòng)都會(huì)失敗。

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