CFA會員之“正”“附”之別

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：葡萄軟糖 2021/02/20 10:25:47　字體：大小

CFA三級考試成績均已公布！三級考試通過的小伙伴，摩拳擦掌準備持證了嗎？今天小編先帶著大家來了解一下CFA會員的那些事哦~

CFA會員之“正”“附”之別

一、CFA協(xié)會會員到底有幾種？

CFA會員有兩種，分別是：Regular Membership（正式會員）；Affiliate Membership（附屬會員）。

Charterholder Membership（持證人）：完成CFA考試全部三個級別的考試并具有regular member（正式會員）的資格的會員。注意：會員的范疇包含持證人

Regular Membership（正式會員）：擁有學士學位或滿足同等教育和工作經驗的要求，通過CFA考試 Level I的考試或者完成Self-administered Standards of Practice（考試自我測試標準），至少4000小時的相關工作經驗的普通會員。

Affiliate member（附屬會員）：指同意遵守協(xié)會的規(guī)定，并完成PCS（職業(yè)操守聲明）的提交，完成向CFA考試中國協(xié)會或其他地區(qū)協(xié)會的affiliate member提交申請的會員。

注意：Affiliate member沒有申請Charterholder Membership（持證人）的資格?？忌ǔＯ壬暾堊鳛楦綄贂T，在達到工作經驗的要求后提交申請成為正式會員，在滿足要求后申請成為CFA持證人。在中國內地，CFA Institute只接受CFA持證人加入。

正式會員（Regular Membership）與附屬會員（Affiliate membership），在申請成為 CFA Charter holder 之前，要首先加入 CFA 協(xié)會，并成為協(xié)會正式會員。注意：這兩種會員都需要 2-3 位推薦人，并交納 275 美元的年費哦~

二、正式會員與附屬會員的不同之處在于：

CFA member（正式會員）要求申請人至少擁有學士學位或具備專業(yè)的水準，并通過 CFA 一級考試（或 CIPM 二級，或達到 RBA 荷蘭考試的及格分數(shù)或協(xié)會組織的職業(yè)標準考試），還要有3年的工作經驗才可以。

附屬會員只需申請當?shù)胤謺M足分會要求的工作年限。

逐次通過CFA考試全三級，并且通過相關工作經驗的認證，遞交申請，經協(xié)會確認通過后，才會給你charter，從而使你成為charterholder（持證人）。charterholder（持證人）是必須每年繳納會費的，即charterholder（持證人）必然都是member（正式會員）。

在名字后面加后綴（李華，CFA）的都是charterholder，member、candidate，或者通過了三級考試但從業(yè)經驗不足、沒遞交申請的，都沒有資格添加此后綴。

三、如何成為CFA協(xié)會正式會員？

其實CFA正式會員（Regular Membership）不同于附屬會員（affiliate membership），正式會員是被推薦的CFA考生并以申請成為CFA Charterholder（持證人）為目的。而成為CFA持證人就是在完成CFA考試的所有三個級別后，再需要滿足成為CFA協(xié)會正式會員的要求。

成為CFA協(xié)會的正式會員必須滿足：

1.在正規(guī)高等院校取得至少本科學歷，或者在社會上接受相當本科教育經歷或工作經歷；

2.至少通過CFA一級（或 CIPM 二級，或達到 RBA 荷蘭考試的及格分數(shù)，或協(xié)會組織的職業(yè)標準考試）。

3.擁有最少在36個月內獲得至少4,000小時的與投資相關工作經驗（可參考第一條）；

4.已加入 CFA 協(xié)會分會，并成為分會的正式會員；在此說明：CFA分會會員身份雖是自愿申請但協(xié)會強烈建議申請加入；

5.同意遵守并簽署協(xié)會會員協(xié)議與《職業(yè)操守聲明》（即PCS）；

6.交納會員費；

a.CFA協(xié)會會員（美國總部）標準年費為：275美元；

b.已是退休狀態(tài)的會員年費為：100美元；

c.分會的會員費是多樣的，可參考具體所屬分會會費交納標準。（目前北京分會會費為75美元）

d.CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉讓會費。

比如說，你申請北京分會CFA Beijing的會員, 總共需要繳納 275美元+500元人民幣。且一旦繳納會費，不允許退款。