@CFA人！等待成績的期間，來看看自己符不符合證書申請條件

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：葡萄軟糖 2020/12/29 14:49:20　字體：大小

2020年的CFA考試已經(jīng)告一段落了，2021年的考試也已經(jīng)慢慢臨近。相信結(jié)束考試的各位小伙伴都在焦急地等待自己的成績吧~小編建議大家，別慌，該來的總會來，只要努力付出，成績是不會辜負你的。一起和小編來看看CFA證書申請條件都有什么吧~

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一、通過CFA三級考試

大家要注意哦，要依次通過CFA一、二、三級的考試，并且只有三級考試通過后才能申請CFA持證哈。

二、具備符合要求的相關(guān)工作經(jīng)驗

申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4,000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗，也就是說，申請人所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應(yīng)用金融財務(wù)、經(jīng)濟、或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。

小編在這里解釋一下，工作經(jīng)驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。來看一下具體說明~

1.工作經(jīng)驗需涉及的領(lǐng)域：

評估或應(yīng)用金融財務(wù)，經(jīng)濟，或統(tǒng)計數(shù)據(jù)為投資運作提供決策；涉及證券或類似的投資工作（例如公開上市和私募股票、債券、抵押貸款及其衍生品；基于有價商品的衍生品和共同基金；商品和其他投資資產(chǎn)，如房地產(chǎn)和大宗商品，多元化的投資組合，有價證券的投資組合等）。

從事于或參與到投資產(chǎn)品設(shè)計，為其提供專業(yè)的有價值的信息，直接參與投資決策過程或者為投資決策過程提供支持等相關(guān)工作監(jiān)督、管理或指導(dǎo)；亦或直接或間接執(zhí)行操作投資活動；

從事投資活動的咨詢、教學(xué)指導(dǎo)工作。職位本身的名稱不能直接決定是否被CFA協(xié)會認可，主要是日常工作中涉及到的職務(wù)內(nèi)容必須50%以上和投資決策相關(guān)的才是被認可。如果所從事的工作在以下舉例的職位以外，但工作中涉及的職務(wù)內(nèi)容和投資決策相關(guān)，亦可提供詳細的工作經(jīng)驗給CFA協(xié)會，也是被認可的。

2.描述工作經(jīng)驗：

提交協(xié)會認可的工作崗位名稱；

除工作職位外，還需要提交所負責的具體工作細節(jié)；

在提交的每個協(xié)會認可的工作職位需要寫明申請人的職責范圍；

申請者需要保留申請材料的備份，以便在申請材料提交至協(xié)會前可及時更新！

三、擁有兩到三位推薦人

申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能作自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請加入CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

四、如果已經(jīng)通過了三級考試，請小伙伴注意下面的內(nèi)容哦~

1.通過在線測試來評估自己的工作經(jīng)驗是否符合申請持證要求：

https://www.cfainstitute.org/community/membership/process/Pages/work_experience_assessment.aspx

2.查看工作描述的填寫技巧：