CFA持證申請條件更新！

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：葡萄軟糖 2021/01/20 14:13:00　字體：大小

CFA官方協(xié)會最近新公布了CFA證書申請條件，大家一起來看看最新申請條件有哪些吧～

CFA持證申請條件更新！

一、CFA認證申請條件

協(xié)會在新的變動中宣布，持證人工作經(jīng)驗的計算方式從原來的48個月，修改為最少在36個月內(nèi)獲得至少4000小時的工作經(jīng)驗。這一改變主要是為了兼顧一些兼職者和遠程工作的職業(yè)人士。

但是看到這里，可能有的小伙伴會好奇，如果每天正常的上班時長是8小時，每個月有21個工作日的話，達到4000小時的工作時長差不多只需要24個月左右，那協(xié)會為什么要規(guī)定是36個月呢？

針對這個問題，協(xié)會的答復是：目前協(xié)會覺得不是所有人都是全職工作的，但是他們同樣也認可兼職的投資工作經(jīng)驗，4000小時對于兼職人員來說是一個最低持證的工作經(jīng)驗。但是協(xié)會同時也明確了還是要求申請者至少有36個月，也就是3年的工作經(jīng)驗哦。、

二、成為持證人的全部要求

那么在新的申請條件下，究竟要滿足什么樣的條件才能成為持證人呢？

1. 通過CFA三個級別的考試；

2. 4000小時受CFA官方協(xié)會認可的工作經(jīng)驗；

3. 3封三名業(yè)內(nèi)專業(yè)人士或2封本地協(xié)會會員推薦信。

但是針對上述的條件，還有一些需要補充的小要點需要大家注意哦～

1. CFA會員資格分為兩類：

Regular Membership 正式會員

Affiliate Membership 附屬會員。

在申請成為CFA Charterholder之前，要首先加入CFA協(xié)會，并成為協(xié)會正式會員。這兩種會員都需要2-3位推薦人，并交納275美元的年費。兩種會員的不同之處在于，正式會員要求申請人至少擁有學士學位或具備同等專業(yè)的水準，并通過CFA一級考試，還要有4年的工作經(jīng)驗才可以。而附屬會員只需申請當?shù)胤謺M足分會要求的工作年限。

2. CFA會員會費

美國總部會員標準年費為275美元；已經(jīng)是退休狀態(tài)的會員年費為100美元；分會的會員費并非統(tǒng)一數(shù)額（當前CFAChina會費為75美元），具體所屬分會會費繳納標準請聯(lián)絡所屬地區(qū)分會進行查詢。

CFA協(xié)會與分會的會員費一旦交納，不可退費，不可轉(zhuǎn)讓。在成為CFA正式的持證人之后需要在每年度6月30日之前繳納當年年費。

3. 符合要求的工作經(jīng)驗

申請持證需要最少在36個月內(nèi)獲得至少4000小時的相關(guān)工作經(jīng)驗，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對投資決策過程提供有用信息或增加價值的工作成果（比如，工作須涉及評估或應用金融財務、經(jīng)濟、或統(tǒng)計數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。工作經(jīng)驗可以是通過全職工作、兼職工作、或遠程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。

4. 推薦人

申請人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請人在投資決策過程中的職責；推薦人將被要求評論申請人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請人不能做自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請人申請加入的CFA持證人地方協(xié)會的有效會員身份，申請人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

三、通過三級的考生的注意要點

現(xiàn)在已經(jīng)通過三級考試的考生其實就可以開始著手準備自己的持證申請流程啦，這些是小編給大家整理的一些常用的網(wǎng)址，大家可以保存下來方便后續(xù)使用：

1. 通過在線測試來評估自己的工作經(jīng)驗是否符合申請持證要求：

https://www.cfainstitute.org/community/membership/process/Pages/work_experience_assessment.aspx

2. 查看工作描述的填寫技巧：

https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#description

3. 了解關(guān)于推薦人的要求和說明：

https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#society

4. 查看最新的持證申請要求：