CFA持證申請(qǐng)條件更新！

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來源: 正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校編輯：葡萄軟糖 2021/01/20 14:13:00　字體：大小

CFA官方協(xié)會(huì)最近新公布了CFA證書申請(qǐng)條件，大家一起來看看最新申請(qǐng)條件有哪些吧～

CFA持證申請(qǐng)條件更新！

一、CFA認(rèn)證申請(qǐng)條件

協(xié)會(huì)在新的變動(dòng)中宣布，持證人工作經(jīng)驗(yàn)的計(jì)算方式從原來的48個(gè)月，修改為最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4000小時(shí)的工作經(jīng)驗(yàn)。這一改變主要是為了兼顧一些兼職者和遠(yuǎn)程工作的職業(yè)人士。

但是看到這里，可能有的小伙伴會(huì)好奇，如果每天正常的上班時(shí)長(zhǎng)是8小時(shí)，每個(gè)月有21個(gè)工作日的話，達(dá)到4000小時(shí)的工作時(shí)長(zhǎng)差不多只需要24個(gè)月左右，那協(xié)會(huì)為什么要規(guī)定是36個(gè)月呢？

針對(duì)這個(gè)問題，協(xié)會(huì)的答復(fù)是：目前協(xié)會(huì)覺得不是所有人都是全職工作的，但是他們同樣也認(rèn)可兼職的投資工作經(jīng)驗(yàn)，4000小時(shí)對(duì)于兼職人員來說是一個(gè)最低持證的工作經(jīng)驗(yàn)。但是協(xié)會(huì)同時(shí)也明確了還是要求申請(qǐng)者至少有36個(gè)月，也就是3年的工作經(jīng)驗(yàn)哦。、

二、成為持證人的全部要求

那么在新的申請(qǐng)條件下，究竟要滿足什么樣的條件才能成為持證人呢？

1. 通過CFA三個(gè)級(jí)別的考試；

2. 4000小時(shí)受CFA官方協(xié)會(huì)認(rèn)可的工作經(jīng)驗(yàn)；

3. 3封三名業(yè)內(nèi)專業(yè)人士或2封本地協(xié)會(huì)會(huì)員推薦信。

但是針對(duì)上述的條件，還有一些需要補(bǔ)充的小要點(diǎn)需要大家注意哦～

1. CFA會(huì)員資格分為兩類：

Regular Membership 正式會(huì)員

Affiliate Membership 附屬會(huì)員。

在申請(qǐng)成為CFA Charterholder之前，要首先加入CFA協(xié)會(huì)，并成為協(xié)會(huì)正式會(huì)員。這兩種會(huì)員都需要2-3位推薦人，并交納275美元的年費(fèi)。兩種會(huì)員的不同之處在于，正式會(huì)員要求申請(qǐng)人至少擁有學(xué)士學(xué)位或具備同等專業(yè)的水準(zhǔn)，并通過CFA一級(jí)考試，還要有4年的工作經(jīng)驗(yàn)才可以。而附屬會(huì)員只需申請(qǐng)當(dāng)?shù)胤謺?huì)并滿足分會(huì)要求的工作年限。

2. CFA會(huì)員會(huì)費(fèi)

美國(guó)總部會(huì)員標(biāo)準(zhǔn)年費(fèi)為275美元；已經(jīng)是退休狀態(tài)的會(huì)員年費(fèi)為100美元；分會(huì)的會(huì)員費(fèi)并非統(tǒng)一數(shù)額（當(dāng)前CFAChina會(huì)費(fèi)為75美元），具體所屬分會(huì)會(huì)費(fèi)繳納標(biāo)準(zhǔn)請(qǐng)聯(lián)絡(luò)所屬地區(qū)分會(huì)進(jìn)行查詢。

CFA協(xié)會(huì)與分會(huì)的會(huì)員費(fèi)一旦交納，不可退費(fèi)，不可轉(zhuǎn)讓。在成為CFA正式的持證人之后需要在每年度6月30日之前繳納當(dāng)年年費(fèi)。

3. 符合要求的工作經(jīng)驗(yàn)

申請(qǐng)持證需要最少在36個(gè)月內(nèi)獲得至少4000小時(shí)的相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)，即所做工作是與投資決策過程直接相關(guān)，或是用來產(chǎn)出對(duì)投資決策過程提供有用信息或增加價(jià)值的工作成果（比如，工作須涉及評(píng)估或應(yīng)用金融財(cái)務(wù)、經(jīng)濟(jì)、或統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)作為投資決策；監(jiān)督管理完成此類工作或是教授此類內(nèi)容）。工作經(jīng)驗(yàn)可以是通過全職工作、兼職工作、或遠(yuǎn)程辦公安排獲得，可以在參加CFA考試前獲得，也可在完成考試期間或之后累積。

4. 推薦人

申請(qǐng)人可以優(yōu)先選擇其直接主管作為推薦人，也可以選擇其他推薦人來描述及證明申請(qǐng)人在投資決策過程中的職責(zé)；推薦人將被要求評(píng)論申請(qǐng)人的工作經(jīng)歷及專業(yè)品質(zhì)；申請(qǐng)人不能做自己的推薦人。

如果推薦人中有一位持有申請(qǐng)人申請(qǐng)加入的CFA持證人地方協(xié)會(huì)的有效會(huì)員身份，申請(qǐng)人提供兩位推薦人的信息即可。非此情況則需要提供三位推薦人的信息。

三、通過三級(jí)的考生的注意要點(diǎn)

現(xiàn)在已經(jīng)通過三級(jí)考試的考生其實(shí)就可以開始著手準(zhǔn)備自己的持證申請(qǐng)流程啦，這些是小編給大家整理的一些常用的網(wǎng)址，大家可以保存下來方便后續(xù)使用：

1. 通過在線測(cè)試來評(píng)估自己的工作經(jīng)驗(yàn)是否符合申請(qǐng)持證要求：

https://www.cfainstitute.org/community/membership/process/Pages/work_experience_assessment.aspx

2. 查看工作描述的填寫技巧：

https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#description

3. 了解關(guān)于推薦人的要求和說明：

https://www.cfainstitute.org/en/membership/apply/resources#society

4. 查看最新的持證申請(qǐng)要求：