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銀行中級(jí)《個(gè)人理財(cái)》每日一練：投資方案制定的步驟（2022.04.24）
人生的意義就在于人的自我完善！正保會(huì)計(jì)網(wǎng)校為您提供銀行中級(jí)考試每日一練免費(fèi)練習(xí)，希望對(duì)您備考銀行中級(jí)有幫助！以下是銀行中級(jí)考試《個(gè)人理財(cái)》每日一練，快來練習(xí)吧~
多選題
投資規(guī)劃方案制定的步驟包括（?。?。
A、理財(cái)師首先要了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)需求
B、明確客戶的理財(cái)目標(biāo)，預(yù)期投資收益和風(fēng)險(xiǎn)偏好
C、收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況，包括存在的問題
D、根據(jù)其理財(cái)目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)屬性，制訂新的資產(chǎn)配置組合
E、投資規(guī)劃方案的執(zhí)行，包括原有資產(chǎn)分布的調(diào)整和后續(xù)跟蹤評(píng)估
查看答案解析
【答案】
ABCDE 【解析】
本題考查投資方案制定的步驟。投資規(guī)劃方案制定的步驟：（1）理財(cái)師首先要了解客戶的財(cái)務(wù)狀況和理財(cái)需求；（2）明確客戶的理財(cái)目標(biāo)，預(yù)期投資收益和風(fēng)險(xiǎn)偏好；（3）收集、整理和分析客戶目前資金投資分布和收益狀況，包括存在的問題；（4）根據(jù)其理財(cái)目標(biāo)、預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)屬性，制訂新的資產(chǎn)配置組合；（5）投資規(guī)劃方案的執(zhí)行，包括原有資產(chǎn)分布的調(diào)整和后續(xù)跟蹤評(píng)估。參見教材P169。點(diǎn)擊進(jìn)入“每日一練——免費(fèi)在線測(cè)試”>>
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銀行中級(jí)考試每日一練題目都是網(wǎng)校老師精心整理的，每一道題都會(huì)有相應(yīng)知識(shí)點(diǎn)的考查，并提供答案解析，建議您做完題之后再去查看答案。每日一練還提供專業(yè)點(diǎn)評(píng)，每周根據(jù)大家的測(cè)試結(jié)果，對(duì)于正確率較低的題目進(jìn)行一下點(diǎn)評(píng)，以幫助大家理解。祝大家考試順利！
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