銀中《個人理財》每日一練：理財規(guī)劃書（2021.02.04）

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：某某 2021/02/04 09:45:21　字體：大小

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單選題

在理財規(guī)劃書中，客戶家庭基本信息不包括（　）。

A、家庭主要成員的姓名、出生年月日

B、居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話

C、尋求理財規(guī)劃服務(wù)的直接原因

D、資產(chǎn)負債結(jié)構(gòu)與收支結(jié)余表

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【答案】

【解析】

本題考查理財規(guī)劃書的主要內(nèi)容。客戶家庭基本信息包括：（1）家庭主要成員的姓名、出生年月日；（2）子女的年齡階段；（3）居住地址、聯(lián)系方式，包括郵箱地址、聯(lián)系電話；（4）尋求理財規(guī)劃服務(wù)的直接原因；（5）目前比較關(guān)心的理財重點以及中、長期理財目標(biāo)。參見教材P391。

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