銀行初級考試《個人理財》每日一練：專業(yè)理財師07.09

來源: 正保會計網(wǎng)校編輯：小斯 2020/07/09 10:30:48　字體：大小

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單選題

專業(yè)理財師的工作目標和重心是“幫助客戶解決問題、實現(xiàn)其理財目標”。要完成這一目標，理財師首先要（　）。

A、深入了解客戶

B、全面地去評估客戶

C、提出自己的見解和建議

D、給客戶做出專業(yè)理財規(guī)劃報告書

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【答案】

【解析】

本題考查專業(yè)理財師的工作。專業(yè)理財師的工作目標和重心是“幫助客戶解決問題、實現(xiàn)其理財目標”。要達成這一目標，理財師首先要深入了解客戶，然后才能全面地去評估客戶所要解決的財務問題和條件；在綜合分析和比較的基礎(chǔ)上提出自己的見解和建議，并把自己的分析結(jié)果和意見等內(nèi)容形成專業(yè)理財規(guī)劃報告書，解說并呈遞給客戶。參見教材P230。

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