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銀行業(yè)中級資格《個人理財》每日一練·單選題:綜合理財規(guī)劃服務
綜合理財規(guī)劃不僅要面對客戶當前需要解決的家庭財務問題,而且要將客戶的一生理財需求作為目標,提供系統(tǒng)連續(xù)的計劃方案,這反映了綜合理財規(guī)劃的(?。?。
A.全面性
B.專業(yè)性
C.針對性
D.長期性
本題考查綜合理財規(guī)劃服務。長期性:綜合理財規(guī)劃不僅要面對客戶當前需要解決的家庭財務問題,如換房計劃、債務重組或孩子留學、旅游等,而且要將客戶的一生理財需求作為目標,提供系統(tǒng)連續(xù)的計劃方案,甚至涉及客戶家庭幾代人的財務安排(如子女教育、遺產(chǎn)分配和傳承等)。參見教材P351.
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