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銀行業(yè)中級(jí)資格《個(gè)人理財(cái)》每日一練·多選題:厘清服務(wù)對(duì)象和初步需求
綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的第一步就是厘清服務(wù)對(duì)象和初步需求。理財(cái)師在這一階段要做的事情包括( )。
A.明確服務(wù)對(duì)象
B.了解客戶及其家庭主要成員的背景情況
C.清楚客戶需要理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的初衷
D.整理客戶當(dāng)前的儲(chǔ)蓄投資信息
E.了解客戶的消費(fèi)理念
本題考查厘清服務(wù)對(duì)象和初步需求。綜合理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的第一步就是要厘清服務(wù)的對(duì)象是誰(shuí)?他的背景情況是怎樣的,需要服務(wù)的內(nèi)容是什么,也就是初步需求。首先,理財(cái)師應(yīng)當(dāng)對(duì)服務(wù)的對(duì)象非常明確。其次,理財(cái)師需要了解客戶及其家庭主要成員的背景情況,如職業(yè)(職位)、年齡(生日)、子女的學(xué)業(yè)、生活品質(zhì)狀況等內(nèi)容。最后,理財(cái)師要清楚客戶需要理財(cái)規(guī)劃服務(wù)的初衷是什么。
銀行業(yè)中級(jí)職業(yè)資格考試每日一練包括網(wǎng)校精編題目和歷年試題,讓您的復(fù)習(xí)備考更科學(xué)有效。祝您學(xué)習(xí)進(jìn)步,夢(mèng)想成真!
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