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銀行業(yè)初級資格《個人理財》每日一練·多選題:后續(xù)跟蹤服務的必要性
理財規(guī)劃服務具體包括(?。?。
A.收集客戶信息
B.分析客戶財務狀況
C.制定理財方案
D.客戶關系管理
E.實施理財方案
本題考查后續(xù)跟蹤服務的必要性。理財規(guī)劃服務是個過程,不是一次性完成的。它除了包括接觸客戶、收集客戶信息、分析客戶財務狀況、制定理財方案、實施理財方案之外,還包括了交付方案之后對客戶提供長期的服務和客戶關系管理。參見教材P242。
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